Fechar ou cancelar uma iniciativa de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Você pode fechar ou cancelar uma iniciativa de sucesso e todas as tarefas relacionadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e clique no ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todas as iniciativas e abra as iniciativas de sucesso que você deseja cancelar.
    3. Clique nos detalhes do registro para exibir o formulário de iniciativa de sucesso.
    4. Dependendo do seu requisito, altere o Estado para Cancelado ou Fechado.
      O código de fechamento é atualizado automaticamente para refletir a mudança de estado.
    5. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam preenchidos e clique em Salvar.
    6. Clique em Sim na janela de confirmação para continuar.
      A iniciativa de sucesso junto com todas as tarefas secundárias associadas será cancelada ou fechada e o Andamento será definido como Concluído.
      Nota:
      Antes de fechar uma iniciativa de sucesso, você deve fechar ou cancelar todas as tarefas secundárias associadas. Se uma tarefa secundária associada ainda estiver aberta, uma mensagem de aviso será exibida. Você deve primeiro fechar ou cancelar as tarefas secundárias e, em seguida, prosseguir com o fechamento da iniciativa de sucesso.