Editar as configurações de um formulário no Creator Studio

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Edite as configurações do formulário se precisar fazer mudanças nos atributos básicos, como a imagem associada ou os anexos são permitidos.

    Antes de Iniciar

    Para editar as configurações de um formulário, você deve ter permissão para trabalhar no app.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Depois de criar o app, o modelo não pode ser editado. Se você quiser alterá-lo, crie um novo formulário usando um modelo de catálogo diferente. A tabela de envio de registros é gerada automaticamente e não pode ser alterada.

    Procedimento

    1. Ir para Todos > App Engine > Creator Studio para ver todos os apps na página inicial Creator Studio.
    2. Abra a aplicação que contém o formulário que você deseja editar.
    3. Selecione para Visualizar como diferentes formulários aparecem em várias experiências ou selecione o botão Exibir ou Editar para exibir ou editar a aplicação.
      Selecione diferentes opções de visualização se quiser ter certeza de que selecionou a aplicação correta e ver como ela aparecerá nos seguintes formatos:
      • Portal (veja uma prévia de como ele aparecerá em um site para desktop)
      • Now Mobile (veja uma prévia de como ele aparecerá em um telefone celular ou dispositivo)
      • Virtual Agent (veja uma representação de como ele aparecerá em uma interface de chatbot)
        Nota:
        Sua organização deve ter os plug-ins corretos instalados para ver como o formulário aparecerá em Virtual Agent. Se você estiver interessado, consulte o administrador e consulte Catalog builder preview topic conversation para obter mais informações sobre como visualizar formulários e seus itens do catálogo em Virtual Agent.

      O botão Exibir exibe os formulários que foram publicados e não cria explicitamente um novo formulário de rascunho para desenvolvimento. O botão Editar leva você para um formulário de desenvolvimento, por exemplo, uma nova versão de rascunho de um formulário que já foi publicado.

      Figura 1. Visualizar a experiência do app
      Visualizar a aparência da sua aplicação

      Você também pode fazer check-out de uma representação de como o espaço de envios de formulário será exibido selecionando a visualização de envios, bem como os registros que seu aplicativo gera para ele (selecionando a visualização de registro ).

    4. Verifique se você está editando o formulário correto no app selecionando-o na guia Formulários de solicitação.
      Seleção na guia Formulários de solicitação
    5. Selecione o ícone de mais ações .
    6. Selecione Configurações do formulário.
      Figura 2. Opção de menu de configurações do formulário
      Opção de menu para editar as configurações do formulário
    7. Atualize as configurações na guia Geral.
      Para obter detalhes sobre configurações de formulário específicas, consulte Creator Studio configurações de formulário.
      Figura 3. Modal de configurações do formulário
      Opção para ocultar um formulário
    8. Selecione a guia Local para atualizar onde o formulário aparece em um catálogo, como ele é categorizado e para quais tópicos ele aparece.
      1. Selecione o ícone de edição () para o cartão Catálogos e categorias.
      2. Selecione o catálogo que representa a área de negócios que o app usará.
        Por exemplo, você pode selecionar um catálogo de serviços que contém cabos de software e laptop para um aplicativo de execução de TI.
      3. Expanda o caractere de cada catálogo para ver seus subcatálogos.
      4. Selecione itens nos catálogos, quantos forem necessários.
      5. Selecione o ícone Voltar (<) para retornar à guia Local.
        O ícone Voltar salva automaticamente os catálogos e itens selecionados.
      6. Escolha a página de taxonomia em que deseja que o formulário apareça, como Funcionário.
        A taxonomia é um método de categorização que Central do funcionário usa.
      7. Selecione os tópicos que representam as Central do funcionário áreas em que você deseja que o formulário apareça.
        Por exemplo, escolha um tópico que contenha serviços de tecnologia e expanda seu quilate para ver cada um de seus subtópicos.
      8. Selecione os tópicos em que deseja que o formulário apareça, quantos forem necessários.
      9. Selecione o ícone Voltar (<) para retornar à guia Local.
        O ícone Voltar salva automaticamente os tópicos selecionados.
      10. Selecione Salvar todas as configurações.
    9. Selecione a guia Acesso para mudar quais funções e grupos podem exibir e enviar o formulário.
      1. Selecione o ícone de edição () para editar os usuários para os quais o formulário deve estar Disponível.
      2. Selecione as funções e os grupos que devem ter acesso ao formulário.
      3. Selecione o ícone de edição () para editar usuários para os quais o formulário deve ser Não disponível.
      4. Selecione as funções e os grupos que não devem ter acesso ao formulário.
        Trabalhe com seu administrador para restringir ou fornecer acesso às funções e grupos para esta configuração em ambientes de não produção e de produção. Para obter mais informações, consulte Administração do acesso do usuário para Creator Studio apps implantados.
    10. Selecione Salvar.