외부 클레임에 대한 케이스 만들기

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 클레임 대리인은 제3자 은행에서 보낸 환불 요청에 대한 케이스를 만들 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_payment.claim_agent 또는 sn_bom_payment.claim_agent_connector

    이 태스크 정보

    외부 클레임의 경우 환불 유형은 항상 내부이며, 이는 환불이 은행에서 내부적으로 이루어진다는 것을 의미합니다.

    이 절차를 통해 내부 클레임에 대한 케이스를 만들 수도 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘( 목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. Lists 탭의 Claims에서 All(모두)을 클릭한 다음 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
    4. New Claim(새 클레임) 대화 상자의 목록에서 External(외부 )을 선택합니다.
    5. 생성을 클릭합니다.
    6. 양식에서 필수 필드와 송금인 은행으로부터 받은 청구와 관련된 기타 정보를 입력합니다.
      클레임 양식 필드 설명에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 클레임 케이스에 대한 필드 설명.
    7. 저장을 클릭합니다.

    결과

    신규 상태의 클레임에 대한 케이스가 생성됩니다. 그런 다음 케이스는 지불 클레임 부서의 할당 그룹 또는 클레임 에이전트에게 할당됩니다. 케이스가 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.

    다음에 수행할 작업

    • 클레임 에이전트는 케이스를 자신에게 할당하고 작업을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 내부 환급이 포함된 클레임 처리 문서를 참조하십시오.
    • 다른 클레임 에이전트에게 케이스를 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 지불 클레임 할당 문서를 참조하십시오.