レポートの FX 通貨値
FX (外国為替) 通貨を使用して複数の通貨でプロジェクトを管理します。ユーザーが入力した通貨値、参照通貨、あるいはその両方でプロジェクトに関するレポートを作成できます。
注:
FX 通貨機能を使用するためにプラグインをインストールする必要はありません。この機能は、デフォルトで有効になっています。
FX 通貨機能の詳細については、「」を参照してください。レポートのコンテキストでは、他の通貨が換算される参照通貨で集計することが重要です。
注:
複数の通貨がある場合、計算できない場合があります。アグリゲーションソースまたはフィルター条件を変更して、レポートを表示します。
FX 通貨フィールドで [平均 ] または [合計 ] で集計する場合は、[ 集計ソース] を選択します。
- FX 通貨構成の使用
- FX 通貨構成テーブルに基づいて値を計算します。詳細については、「 FX 通貨フィールドの設定と操作」を参照してください。
- 入力値として
- ユーザーが入力した通貨値に基づいて値を計算します。注:このオプションを選択すると、異なる通貨で入力された金額を適切に集計できない場合があります。たとえば、米ドル、円、ユーロの通貨金額があるとします。一度に 1 つの通貨でのみ値を集計できます。異なる通貨でレコードを集計すると、次のエラーが表示されます:「レポートを生成できません。通貨コードが一致していません。」 不一致通貨の例を参照してください。
- 参照値
- 参照通貨に基づいて値を計算します。
FX 通貨フィールドに関するレポート
FX 通貨フィールドでレポートする場合、エラーを生成する可能性がある特定の制限があります。これらのエラーは集計に関連付けられています。
始める前に
必要なロール: itil、report_user、report_group、report_global、report_admin、または admin。意味のあるレポートを作成するには、レポートするデータにアクセスする権限が必要です。
手順
不一致通貨の例
FX 通貨テーブルでレポートする場合、グループと集計タイプの一部の組み合わせは計算できません。これらの組み合わせは、「レポートを生成できません。一致しない通貨コードがあります。アグリゲーションソースまたはフィルター条件を変更してください」
このレポートのソースには、ユーロ、日本円、および英国ポンドのコストがあります。この可視化では、個別のカウントでコストを集計します。つまり、個々の値に独自のセグメントが割り当てられます。
複数の通貨でコストを合計または平均で集計しようとすると、いくつかの結果が考えられます。
- アグリゲーションソースは FX 通貨構成を使用
- 通貨が一致しないため、計算を実行できません。
- 集計ソースが入力値と同じ
- 通常、入力される値も複数通貨であり、計算を実行することはできません。
- 集計ソースは参照値です
- この場合、値は計算前に参照値に変換され、レポートが生成されます。詳細については、「 フォームの FX 通貨値について」を参照してください。