Créer une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une piste dans l’application en saisissant les détails, tels que le nom du client, l’étape de vente, le type de piste, le Gestion des pistes score et la source.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Pistes > Tous et sélectionnez New (Nouveau).
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Créer une piste
      Champ Description
      Prénom Prénom du prospect.
      Nom Nom de famille du prospect.
      E-mail Adresse e-mail du prospect.
      Téléphone mobile Numéro de téléphone portable du prospect.
      Tél. professionnel Numéro de téléphone professionnel du prospect.
      Titre Titre de l’introduction.
      Société Nom de la société du prospect.
      Étape Étape de la piste.
      Source de la piste Source de la piste.
    4. Sélectionnez Créer un prospect.
      Un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher le nouveau prospect dans la liste.

    Que faire ensuite

    Commencez à ajouter plus d’informations à votre prospect. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter et afficher les détails d’une piste.