Microsoft Dynamics CRM-Spoke

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 6. März 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Stellen Sie die Baseline-Aktionen zur Interaktion mit Microsoft Dynamic Entities durch Introspektion bereit.

    IntegrationHub-Abonnement

    Diese Spoke erfordert ein Integration Hub-Abonnement. Weitere Informationen finden Sie unter Gesetzliche Zeitpläne − IntegrationHub − Übersicht.

    Spoke-Version

    Microsoft Dynamics CRM-Spoke v1.6.0 ist die aktuelle Version.

    Spoke-Abhängigkeiten

    Wenn Sie Probleme beim Installieren der App haben, stellen Sie sicher, dass die folgenden abhängigen Plugins installiert sind:
    • ServiceNow IntegrationHub Action Step - REST (com.glide.hub.action_step.rest)
    • ServiceNow Flow Designer – Dynamische Eingaben (com.glide.hub.dynamic_inputs)
    • ServiceNow IntegrationHub Runtime (com.glide.hub.integration.runtime)
    • Komplexes Objekt (com.glide.cobject)
    • ServiceNow Flow Designer – Dynamische Ausgaben (com.glide.hub.dynamic_outputs)
    • ServiceNow IntegrationHub Action Template – Data Stream (com.glide.hub.action_type.datastream​)
    Hinweis:
    Einige dieser Plugins sind lizenzierbare Funktionen und erfordern entsprechende Lizenzen, wenn sie außerhalb der Spoke-Implementierung verwendet werden.

    Spoke-Flows

    Die Infoblox-Spoke bietet Beispiel-Flows zum Erstellen einer Opportunity in Dynamics CRM.
    Flow Beschreibung
    Erstellt eine Verkaufschance in Dynamics CRM

    Erstellt eine Opportunity in Dynamics CRM und aktualisiert den Opportunity-Datensatz in Ihrer ServiceNow-Instanz.

    Spoke-Subflows

    Diese Spoke wird mit den folgenden Subflows geliefert.
    Subflow Beschreibung
    Process Dynamics CRM-Webhook Empfängt die Webhook-Benachrichtigung von Dynamic CRM, konvertiert sie in ein Array von Objekten und protokolliert die Details.
    Process Dynamics CRM-Webhook für Verkaufschance​ Empfängt die Webhook-Benachrichtigung von Dynamic CRM und aktualisiert den Datensatz der Verkaufschancentabelle.

    Verfügbare Beispiel-Konversations-Subflows

    Installieren Sie Now Assist für Konversations-Spokes, und verwenden Sie die Konversationsfunktion von Integration Hub-Spokes. Weitere Informationen finden Sie unter Now Assist in Conversational Spokes.

    Konversations-Subflow Monatlich
    Opportunities suchen – Beispiel Ruft Verkaufschancendetails aus Microsoft Dynamics CRM basierend auf den angegebenen Filterkriterien ab.
    Nach Kontakten suchen – Beispiel Ruft Kontaktdetails aus Microsoft Dynamics CRM basierend auf den angegebenen Filterkriterien ab.
    Accounts suchen – Beispiel Ruft Account-Details aus Microsoft Dynamics CRM basierend auf den angegebenen Filterkriterien ab.
    Leads suchen – Beispiel Ruft Lead-Details aus Microsoft Dynamics CRM basierend auf den angegebenen Filterkriterien ab.
    Lead erstellen – Beispiel Erstellt einen Lead in Microsoft Dynamics CRM

    In diesem Beispiel wird ein Lead für John Smith erstellt, der sich für CRM-Software interessiert und sich auf die Verbesserung von Vertriebsprozessen konzentriert.

    Beispiel für die Lead-Erstellung.

    Spoke-Aktionen

    MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM-Spoke stellt die Baselineaktionen für die Interaktion mit Microsoft Dynamic-Entitäten durch Introspektion bereit. Folgende Aktionen sind verfügbar:

    Kategorie Aktion Beschreibung
    Account-Verwaltung Konto erstellen Erstellen Sie einen Account in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Account-Details nach Account-ID suchen Rufen Sie die Details des erforderlichen Accounts in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Stream mit Accounts suchen Ruft Details aller Accounts in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Fallmanagement Fall erstellen Erstellen Sie einen Fall in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Falldetails nach Fall-ID suchen Ruft Details des angegebenen Falls in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Kontaktmanagement Kontakt erstellen Erstellen Sie einen Kontakt in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Kontaktdetails nach Kontakt-ID suchen Ruft Details des erforderlichen Kontakts in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Stream mit Kontakten suchen Ruft Details aller Jobangebote in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Lead-Verwaltung Lead erstellen Erstellen Sie einen Lead in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Lead-Details nach Lead-ID suchen

    Ruft Details des erforderlichen Leads in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Metadatenabruf Entitäten suchen Rufen Sie alle Entitäten und ihre logischen Namen in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Metadaten von Entität suchen Ruft alle Metadaten ab, die für den erforderlichen Entitätstyp in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMverfügbar sind.
    Entitäts-URL suchen Ruft alle Entitäten und ihren Entitätssatznamen (Name der öffentlichen URL) ab, die in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMverfügbar sind.
    Feldauswahlliste suchen Ruft alle Auswahllisten für die Felder im Format „Name-Bezeichnung-Paar“ ab.
    Opportunity-Verwaltung Möglichkeit erstellen Erstellen Sie ein Jobangebot in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Stream mit Verkaufschancen suchen Ruft Details aller Verkaufschancen in Microsoft Dynamics CRM ab.
    Verkaufschancendetails nach Verkaufschancen-ID suchen Rufen Sie die Details der erforderlichen Verkaufschance in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRMab.
    Datensatzverwaltung Datensatz erstellen Erstellen Sie einen Datensatz in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Datensatz löschen Löscht einen Datensatz in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.
    Primäre Attribute und logischen Namen suchen Ruft primäre Attribute und den logischen Namen für die angegebene Entität ab.
    Datensatz nach Datensatz-ID suchen Ruft Informationen des angegebenen Datensatzes in einer Entität ab.
    Datensatz mit Suchabfrage suchen Ruft den Datensatz basierend auf der Suchabfrage und der in der Auswahlliste ausgewählten Entität ab.
    Datensätze suchen (vor Paris-Version) Ruft Datensätze basierend auf der Suchabfrage und der spezifischen Entität ab.
    Stream mit Datensätzen suchen Ruft Datensätze basierend auf der Suchabfrage und der spezifischen Entität ab.
    Subflow-Hilfsaktion Analysiert die JSON-Eingabe und konvertiert sie in ein Array-Objekt. Diese Aktion kann zum Erstellen von Subflows verwendet werden.
    Datensatz aktualisieren Aktualisiert einen Datensatz in MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM.

    Spoke-Modul

    Die MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM -Spoke fügt Ihrer -Instanz ServiceNow ein MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM -Modul hinzu. Das Modul „Verkaufschancen“ zeigt die Details der Möglichkeiten an.

    Alias-Anforderungen für Verbindungen und Anmeldeinformationen

    IntegrationHub verwendet Aliasse, um Verbindungs- und Anmeldeinformationen sowie OAuth-Anmeldeinformationen zu verwalten. Wenn Sie ein Alias verwenden, müssen Sie nicht mehrere Anmeldeinformations- und Verbindungsinformationsprofile konfigurieren, wenn Sie mehrere Umgebungen verwenden. Wenn sich die Verbindungs- oder Anmeldeinformationen ändern, müssen Sie die Aktionen, die die Verbindung verwenden, nicht aktualisieren.

    Diese Spoke verwendet den Aliasdatensatz Microsoft_Dynamics_CRM, um Aktionen zu autorisieren.

    Verbindungsalias Beschreibung Verbindungs-URL
    Microsoft_Dynamics_CRM Verbindung mit Microsoft Dynamics CRM URL, die beim Erstellen Ihrer Anwendung in Azure konfiguriert wird. Diese URL endet mit dynamics.com.

    Informationen zum Einrichten der Spoke finden Sie unter MicrosoftMicrosoft Azure Event Hubs Dynamics CRM-Spoke einrichten.