실사 수행
신규 계좌 신청의 적격성을 평가하기 위한 실사 작업을 완료합니다. 여러 에이전트가 별도의 작업을 동시에 완료할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할:
이 단계를 완료하려면 여러 에이전트가 필요합니다. KYC, 신용, 세금 및 법무 에이전트는 비동기식으로 작동하여 이 단계 내의 모든 작업을 완료합니다.
- 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent, sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent, sn_bom_kyc.b2b_account_agent 또는 sn_bom_kyc.b2b_contact_agent
- 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.agent, sn_bom_kyc.b2c_account_agent 또는 sn_bom_kyc.b2c_contact_agent
프로시저
- 다음으로 이동 레이블이 표시됩니다.
-
목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다
- 목록 탭에서 케이스를 선택합니다.
- 세부 정보 탭에서 나에게 할당을 클릭하여 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 작업을 클레임합니다.
- 해당하는 필드를 입력한 다음 닫 기를 클릭하여 작업을 완료합니다.