새 계좌 신청 절차를 완료하고 필요한 서류를 새 계좌 소유자에게 보내십시오.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.account_lifecycle_agent 또는 sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent
• 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.agent

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스 을 클릭하고 케이스를 선택합니다.
2. Fulfillment(이행)에서 Activate Account(계정 활성화)를 선택합니다.
3. 세부 정보에서 나에게 할당을 선택하여 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 작업을 클레임합니다.
4. 적용 가능한 모든 필드를 입력한 다음, 닫기를 선택하여 작업을 완료합니다.
5. 그런 다음 Fulfillment(이행)에서 Send Welcome Kit(환영 키트 보내기)를 선택합니다.
6. 작업이 에이전트에 아직 할당되지 않은 경우 나에게 할당 을 클릭하여 작업을 할당합니다.
7. 적용 가능한 필드를 입력한 다음, 닫기를 선택하여 작업을 완료합니다.

결과

이행 스테이지와 케이스가 Customer Lifecycle Operations 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨이 표시됩니다.