Customer Lifecycle Operations 워크플로우
Financial Services Customer Lifecycle Operations (CLO)은 고객 계정 애플리케이션을 검토하고 승인하기 위한 자동화된 워크플로우를 설치합니다. 이러한 워크플로우는 케이스를 생성하고 , 문서, 세금 및 신용 에이전트를 비롯한 KYC여러 에이전트에게 작업을 라우팅합니다.
이 애플리케이션에서 사용할 수 있는 워크플로우
비즈니스 및 클라이언트 수명주기 서비스를 위해 다음과 같이 미리 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
| 비즈니스 수명주기 | Client Lifecycle |
|---|---|
신규 계정 온보딩 |
신규 고객 온보딩 |
| 신규 연락처 온보딩 | 사망 통지 |
| 비즈니스 KYC 업데이트 | 개인 KYC 업데이트 |
| 계정 주소 변경 | 고객 주소 변경 |
| 고객의 이름 변경 |
이러한 워크플로우는 Process Automation Designer 및 Flow Designer를 사용하여 구축됩니다. CLO 관리자는 조직의 필요에 따라 이러한 워크플로우를 검토하고 사용자 지정할 수 있습니다.
용 일반 워크플로우 Financial Services Customer Lifecycle Operations
고객에게 서비스가 CLO 필요한 경우 기고자는 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 입금 및 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀의 에이전트로 라우팅합니다. 워크플로우 전체에서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다. 케이스 Playbook은 에이전트에게 케이스를 처리하는 데 필요한 단계를 안내합니다.
주:
서비스 유형에 따라 CLO 워크플로우에 작업이 추가되거나 줄어들 수 있습니다.