고객 조건 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기3분

    • 고객 조건을 생성하고 서비스 정의와 연결하여 정의된 고객 조건에 따라 제한합니다. 따라서 고객 조건은 고객에게 서비스의 가시성을 제한합니다.

    시작하기 전에

    서비스 정의 및 고객 조건을 구성하는 애플리케이션에 대해 범위가 선택되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 애플리케이션 선택기를 참조하십시오.

    필요한 역할: 구성 중인 애플리케이션에 따라 다음 역할이 필요합니다.
    • 대상 Financial Services Payment Operations: sn_bom_payment.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Card Operations: sn_bom_credit_card.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Complaint Management: sn_bom_compl.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Business Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2b.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • Financial Services Personal Deposit Operations: sn_bom_deposit_b2c.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Business Loan Operations: sn_bom_loan_b2b.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Personal Loan Operations: sn_bom_loan.b2c_admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Business Lifecycle: sn_bom_clo_b2b.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Client Lifecycle: sn_bom_clo_b2c.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Treasury Operations: sn_bom_treasury.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Document Management: sn_bom_document.admin 및 sn_req_criteria.admin
    • 대상 Financial Services Credit Operations: sn_bom_credit_asmt.admin 및 sn_req_criteria.admin

    이 태스크 정보

    단일 서비스 정의에 여러 고객 조건을 적용할 수 있습니다. 이 경우 고객은 이러한 조건 기록 중 하나와만 일치하면 접근할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 서비스 요청 운영 > 고객 조건레이블이 표시됩니다.
    2. 고객 조건을 만들거나 기존 조건을 수정합니다.
      • 고객 조건을 만들려면 새로 만들기를 클릭합니다.
      • 기존 고객 조건을 수정하려면 목록을 필터링하여 애플리케이션 테이블에 대한 고객 조건을 표시하고 고객 조건을 엽니다.
    3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      표 1. 고객 조건 양식
      필드 설명
      이름 고객 조건의 이름입니다.
      다음에 대한 조건 고객의 유형입니다.
      • 비즈니스 고객의 경우 계정을 선택합니다.
      • 소매 고객의 경우 소비자를 선택합니다.
      다음에서의 조건 조건 작성기의 조건이 적용되는 테이블입니다. 예: 기업 저축 계좌 [sn_bom_b2b_saving_account].

      선택한 테이블에 따라 고객 필드에서 사용 가능한 요소가 결정됩니다.
      조건 고객 조건에 대한 필터 세트입니다.
      고객 필드 조건이 평가되는 필드입니다.

      조건 대상 필드의 값을 기준으로 필드를 선택합니다. 예를 들어, 다음의 조건이 계좌로 설정되고 다음의 조건 필드에서 선택한 테이블이 기업 저축 계좌 [sn_bom_b2b_saving_account]인 경우, 이 필드에서 계좌와 같이 거래 조건 필드의 값을 참조하는 계좌를 선택할 수 있습니다. 마찬가지로 다음의 조건이 소비자로 설정되고 조건 대상 필드에서 선택한 테이블이 개인 저축 계좌인 경우 이 필드에서 공동 계좌 보유자 또는 기본 계좌 보유자와 같은 필드를 선택합니다.
    4. 제출 또는 업데이트를 클릭합니다.

    결과

    지정한 테이블에 대한 고객 조건이 생성됩니다.

    다음에 수행할 작업

    정의된 고객 조건을 서비스 정의와 연결하여 조건을 충족하는 고객으로 제한합니다. 자세한 내용은 서비스 정의 구성 문서를 참조하십시오.