Criar uma tarefa no Microsoft Dynamics CRM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma tarefa na plataforma do Microsoft Dynamics CRM a partir da sua instância ServiceNow e receba atualizações para a tarefa na sua instância ServiceNow.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Todos os riscos e problemas.
    2. Abra o registro de risco para o qual você deseja criar uma tarefa.
    3. Se você configurou a opção Criar tarefa de CRM, poderá vê-la na página Risco e problema.
      Consulte Integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes sobre como configurar esta opção.

      MS Dynamics CRM: criar tarefa de CRM
    4. Clique em Criar tarefa de CRM.
      Uma nova tarefa é criada na plataforma do Microsoft Dynamics CRM. Os detalhes da conta, do compromisso e dos contratos associados ao registro de risco são exibidos.
      Nota:
      Se você modificar ou atualizar os campos Prioridade ou Status na tarefa que foi criada, as atualizações serão exibidas como anotações de trabalho na instância ServiceNow.
    5. Navegar até Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    6. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os riscos e problemas e abrir um registro de risco.
      Você pode ver as anotações de trabalho que mostram como a tarefa foi atualizada.

      Anotações de trabalho de tarefa do CRM
      As anotações de trabalho serão exibidas se você tiver configurado:
      • O mecanismo de atualização do Microsoft Dynamics CRM (para que o Microsoft Dynamics CRM possa acessar o webhook do spoke do Microsoft Dynamics) quando o evento configurado ocorre na tabela de tarefas. Consulte Configuração do spoke do Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes.
      • Spoke do Microsoft Dynamics CRM (consulte Microsoft Dynamics CRM Spoke).
        • Tabela de decisão de acordo com o requisito
        • Webhook (Retornos de chamada do Webhook dinâmico)
      • Eventos de ciclo de vida da conta A aplicação foi configurada para integração com o Microsoft Dynamics CRM. Consulte Integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes.