Exibir casos de integração de conta no Portal de atendimento ao cliente

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Exiba Eventos de ciclo de vida da conta registros de caso de integração ou registros de tarefa de caso no portal Customer Service Management (CSM).

    Antes de Iniciar

    Função necessária:
    • sn_acct_lc_agent
    • sn_customerservice_customer.admin
    • sn_customerservice_customer_manager
    • sn_customerservice.Customer

    Procedimento

    1. Use o nome e a senha que você criou durante o processo de registro para fazer login no Portal de atendimento ao cliente.
      Consulte Using the Customer Service Portal para obter detalhes.
    2. Selecione Minhas listas para exibir os casos de integração de conta e as tarefas de caso.
      Dependendo da sua função do usuário, você pode exibir as seguintes listas:
      • Todos os casos de integração: disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin e sn_customerservice_customer_manager. Todos os casos de integração relacionados à conta são exibidos na seção Minhas listas.
      • Meus casos de integração: disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_managere sn_customerservice.customer.
      • Minhas tarefas de caso de integração: disponível para usuários com as funções sn_acct_lc_agent, sn_customerservice_customer.admin, sn_customerservice_customer_manager e sn_customerservice.customer.
      Nota:

      Quando você pesquisa algo no portal de serviços, os resultados da pesquisa são mostrados em Origensseparadas: Caso de integração e Tarefas de caso de integração.

    3. Selecione a lista Todos os casos de integração.
      Todos os casos de integração relacionados à conta selecionada são exibidos.
    4. Selecione um caso de integração na lista.
      Nota:
      A seção Cabeçalho do caso e das tarefas de caso pode ser configurada e você pode adicionar ou remover campos conforme necessário.

      Os detalhes a seguir são exibidos para cada caso.

      • Seção de cabeçalho que fornece informações básicas sobre o caso, incluindo nome da conta, data de lançamento, número de dias antes da data de lançamento e status do caso de integração.
      • Todas as tarefas de integração relacionadas ao caso. Selecione a tarefa para exibir informações adicionais, como status, atividades e anexos.
      • A seção à esquerda fornece os seguintes detalhes:
        • Instruções gerais: fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Selecione Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
        • Informações do produto: mostra informações do produto somente se o sinalizador Customer visible estiver definido como verdadeiro no playbook de caso de integração de conta.
        • Artigos compartilhados: mostra os artigos que foram compartilhados com você. Selecione o link do artigo para exibir detalhes.
    5. Selecione uma tarefa de caso de integração na lista.
      Os seguintes detalhes são exibidos para cada tarefa de caso:
      • Seção de cabeçalho que fornece informações sobre a tarefa de caso, incluindo o número do caso, caso primário ou de integração ao qual a tarefa está associada, o nome da conta e o status da tarefa.
      • A seção à esquerda fornece os seguintes detalhes:
        • Instruções gerais: fornece uma descrição resumida e uma descrição detalhada do caso. Selecione Exibir mais para exibir todos os detalhes relacionados ao caso.
        • Artigos compartilhados: mostra os artigos que foram compartilhados com você. Selecione o link do artigo para exibir detalhes.
      • Todas as atividades relacionadas à tarefa de caso são exibidas.