Criar um modelo de plano gráfico de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um modelo de blueprint de sucesso com objetivos e resultados de sucesso predefinidos.

    Antes de Iniciar

    • Função necessária: sn_acct_lc.success_template_owner, sn_acct_lc.success_template_approver
    • A propriedade do sistema sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate deve ser definida como Verdadeira.

    Procedimento

    1. Faça login como um usuário com a função de proprietário do modelo (sn_acct_lc.success_template_owner).
    2. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Modelos dos objetivos de sucesso.
    3. Insira um nome e um título para o modelo.
    4. Na lista suspensa Produto, na lista de modelos do CMDB, selecione o produto a que este objetivo de sucesso será aplicável.
    5. Na seção Estrutura de objetivo, você pode fazer o seguinte:
      • Marque a caixa de seleção Obrigatório para definir isso como um objetivo obrigatório para o seu compromisso.
      • Clique no ícone ao lado do campo Driver para adicionar os principais drivers deste modelo. Os drivers selecionados serão usados para calcular a pontuação de integridade e risco do produto associado.
      Nota:
      Se um objetivo de sucesso for marcado como obrigatório, ele será selecionado automaticamente quando você criar um compromisso para o produto associado.
    6. Clique em Salvar.
      A próxima etapa é criar um modelo de resultado de sucesso.
    7. Navegue até a lista relacionada Modelos de resultado de sucesso e clique em Novo.
    8. Insira um título e uma descrição para o modelo de resultado.
    9. Na seção Medição de resultados, você pode especificar o seguinte:
      • Método de acompanhamento: selecione Métrica ou Manual na lista suspensa.
      • Unidades: selecione a unidade de medida para este resultado.
      • Obrigatório: marque a caixa de seleção Obrigatório para definir isso como um resultado obrigatório para o seu compromisso.
    10. Clique em Salvar o modelo de resultado de sucesso.
      • Você pode modificar o modelo e fazer mudanças se ele estiver no estado Rascunho. Depois de fazer as mudanças, clique em Atualizar para atualizar e salvar as mudanças.
      • Você pode seguir este processo para adicionar vários modelos de resultado de sucesso.
    11. Clique em Publicar para publicar o modelo de resultado de sucesso e clique em Atualizar.
      • Você não pode modificar um modelo de resultado de sucesso que está no Estado Publicado.
      • Clique em Cancelar para cancelar um modelo de resultado de sucesso que não foi aprovado. Você verá uma mensagem indicando que todas as tarefas associadas serão canceladas e todo o andamento será perdido. Clique em Sim se não quiser mais usar este modelo.
    12. Depois de criar e publicar todos os modelos de resultado de sucesso, clique em Solicitar aprovação.

      Modelo de objetivo de sucesso
      Nota:
      • A opção Solicitar para aprovação pode ser usada para publicar objetivos de sucesso somente se a propriedade sn_acct_lc.enableApprovalForSuccessTemplate tiver sido definida como Verdadeira.
      • Você deve criar pelo menos um modelo de resultado de sucesso para um objetivo de sucesso.
      • Você deve publicar todos os modelos de resultado de sucesso antes de solicitar a aprovação do modelo de objetivo de sucesso.

      O campo Estado é atualizado para Aguardando aprovação.

    O que Fazer Depois

    Aprovar um modelo de blueprint de sucesso

    Para aprovar uma solicitação de modelo de plano gráfico de sucesso, siga estas etapas:

    1. Faça login como um usuário com a função de aprovador de modelo (sn_acct_lc.success_template_approver).
    2. Navegar até Tudo > Sucesso dos clientes > Modelos dos objetivos de sucesso.
    3. Abra o modelo com o Estado Aguardando aprovação.

      Modelo de objetivo de sucesso - Aprovar
    4. Clique em Aprovar para aprovar o modelo. O Estado é atualizado para Aprovado.

      Se você não quiser aprovar o modelo, poderá clicar em Cancelar ou Rejeitar para cancelar o processo. O Estado será atualizado para Rascunho se for cancelado ou rejeitado.

    5. Depois que o modelo for aprovado, clique em Publicar para publicá-lo.
      Nota:
      • Depois que um modelo é publicado, ele não pode mais ser modificado.
      • Clique em Desativar para desativar um modelo. Um modelo desativado não pode mais ser usado para definir objetivos e resultados para um compromisso.