Criar uma oportunidade no Microsoft Dynamics CRM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie uma oportunidade de renovação na plataforma Microsoft Dynamics CRM a partir da sua instância ServiceNow.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os gerentes de sucesso do cliente podem criar oportunidades de renovação com base nas datas de vencimento do contrato e identificar possíveis riscos.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e abrir um compromisso.
    3. Clique em Criar reprodução de sucesso.
    4. Selecione a categoria Suporte de sucesso e clique no cartão Renovação simples.
    5. No formulário Criar reprodução bem-sucedida, especifique a Data de vencimento, Atribuído ae Prioridade e clique em Concluir.
      Você verá uma mensagem informando que uma reprodução interna foi criada.
    6. Navegar até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e abra o playbook de renovação que foi criado.

      Playbook de renovação: informações principais
    7. Na página Inserir informações principais, selecione o contrato para o qual a oportunidade de renovação será criada, insira uma descrição e clique em Marcar como concluído.
    8. Opcional: Na página Adicionar equipe, selecione um ou mais membros da equipe e clique em Marcar como concluído.
    9. Opcional: Na fase Avaliar oportunidade, clique em Marcar como lido na página Exibir registro do contrato para prosseguir para a próxima etapa.
    10. Opcional: Na página Avaliar compromisso, insira todas as ações ou etapas necessárias e clique em Enviar e continuar para prosseguir para a próxima fase.
    11. Opcional: Na fase Comunicar, clique em Enviar e-mail para ir para a próxima fase.
    12. Na página Criar oportunidade, clique em Abrir registro.
      Você pode ver a ação recomendada para o Microsoft Dynamics CRM exibida no painel direito. Os detalhes da conta associada ao compromisso e às informações do contrato são exibidos. Clique no ícone Histórico para ver um log das ações recomendadas anteriores.

      Ação recomendada do MS Dynamics CRM
    13. Clique em Criar.
      Você verá uma mensagem indicando que o registro da oportunidade foi criado. Você pode fazer login na plataforma do Microsoft Dynamics CRM para exibir este registro.
      Nota:
      Você pode criar o registro somente se tiver definido os mapeamentos na inclusão de script DynamicsCRMMappingConstants. Consulte Integração com o Microsoft Dynamics CRM para obter detalhes. Se os mapeamentos não tiverem sido configurados, você verá a ação recomendada, mas a opção Criar não funcionará.