Criar uma tarefa de caso de sucesso

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie uma tarefa de caso de sucesso para definir uma ação planejada que um provedor ou cliente deve concluir para dar suporte a um caso de sucesso. Uma tarefa de caso de sucesso deve ser definida com clareza e pode estar visível para as partes interessadas internas ou clientes externos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.ale_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável do CSM/FSM e selecione o ícone Lista.
    2. Navegue até o Sucesso dos clientes > Todos os casos de sucesso.
    3. Abra um caso de sucesso, navegue até a guia Tarefas de sucesso e clique em Novo
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de caso de sucesso
      Campo Descrição
      Número Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
      Conta O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
      Primário(a) O caso de sucesso primário ao qual esta tarefa será associada é exibido. Você pode selecionar uma tarefa de caso de sucesso diferente na lista suspensa.
      Contato O principal contato do cliente para esta tarefa de caso de sucesso.
      Atribuído a O principal membro da equipe interna que lida com esta tarefa de caso de sucesso.
      Equipe A equipe de suporte a esta conta para alcançar valor e sucesso.
      Categoria A categoria associada a esta tarefa de caso de sucesso. Pode ser:
      • Workshops e reuniões
      • Revisões de design
      • Treinamento de produto
      • Serviços profissionais
      Estado Estado da tarefa de caso de sucesso. Pode ser:
      • Novo(a)
      • Em andamento
      • Em pausa
      • Cancelado
      • Encerrado
      Andamento Andamento atual desta tarefa de caso de sucesso. Pode ser:
      • Não iniciado
      • No caminho certo
      • Em Risco
      • Pausados
      • Concluído(a)
      • Cancelado
      Prioridade Prioridade desta tarefa de caso de sucesso em comparação com outras. Pode ser:
      • Crítico
      • Alto(a)
      • Média 
      • Baixo(a)
      • Muito Baixo
      Prazo Data em que a tarefa de caso de sucesso deve ser concluída.
      Visível para o cliente Marque esta caixa de seleção se a tarefa de caso de sucesso deve ficar visível para os clientes.
      Assunto Insira o assunto ou o objetivo desta tarefa de caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
      Participantes da lista de observação Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no caso de sucesso.
      Participantes da lista de anotações de trabalho Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
      Descrição Insira uma descrição para este caso de sucesso. Este é um campo obrigatório.
      Anotações de trabalho Quaisquer anotações internas relacionadas a este objetivo.
      Comentários adicionais Qualquer informação adicional que precise ser fornecida ao cliente. Essas informações ficarão visíveis para o cliente.
    5. Clique em Salvar para criar um novo caso de sucesso.

    O que Fazer Depois

    • Clique em Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta tarefa de caso de sucesso. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão. Uma janela aparece com um link para o registro desta iniciativa. Clique em Abrir registro e inicie a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no Fluxo de atividades.
    • Criar reprodução de sucesso: consulte Criar uma peça de sucesso.