Explorando a integração de conta
A solução de integração de conta permite que os provedores do setor de tecnologia definam uma experiência de integração estruturada e repetível. Ele permite colaboração, transparência e informações para membros da equipe interna e clientes externos envolvidos no processo de integração.
A solução de integração de conta inclui um playbook, um tipo de caso de integração de contabilidade e tarefas de caso definidas que oferecem suporte a este importante processo. Você pode usar o playbook como um modelo ou como um ponto de partida para criar sua experiência de integração.
- Playbook: um playbook que serve como ponto de partida para criar um processo de integração repetível que atenda aos requisitos de negócios.
- Casos de integração: um registro central da equipe de integração, incluindo tarefas dedicadas para atribuir trabalho, automatizar e capturar dados.
- Tarefas de caso: tarefas de caso que podem ser usadas por partes interessadas internas e externas para rastrear ações, próximas etapas e riscos necessários para que o fluxo de trabalho de integração seja concluído.
- Importação de dados: importe, gerencie e publique dados coletados de partes interessadas internas e externas.
Playbook de integração de conta
O playbook de integração de conta tem atividades pré-configuradas para ajudar a inicializar a criação da experiência de integração. No playbook, há cinco atividades principais que podem ser reutilizadas para criar várias ações em todo o fluxo de trabalho. O playbook serve como um modelo e pode ser configurado por provedores de serviço para atender aos requisitos de negócios.
O playbook exibe um fluxo de trabalho em uma exibição simples e orientada por tarefas. O fluxo de trabalho do playbook de integração de conta é criado usando o Designer de automação de processos e pode ser configurado com base nos seus requisitos. Consulte Configurar o playbook de integração de conta usando Playbooks para obter detalhes. O playbook é dividido em várias fases ou raias.
Ao marcar uma atividade como concluída em uma fase, você passa para a próxima atividade. Você pode salvar uma atividade a qualquer momento e retornar ao playbook mais tarde. Depois de concluir todas as atividades em uma raia, você passa para a próxima raia. Conforme você conclui atividades e raias, o status é refletido no painel lateral contextual. Um Log de atividades no painel lateral contextual mostra todos os dados que você inseriu para cada atividade. Para obter mais detalhes sobre playbooks, consulte Playbook layout and features.
Fluxo de trabalho de integração de conta
- O agente Customer Service Management cria uma conta de cliente. Esta tarefa cria automaticamente um caso de integração de conta.
- O playbook de integração de conta é iniciado.
- O caso é gerenciado pelo gerente de integração que usa o playbook para gerenciar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.