개별 수명 케이스를 작업하여 정책 정보를 검토하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 정책 서비스 요청을 완료합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_ins_indiv_life.processor 또는 sn_ins_indiv_life.processor_connector
중요사항: 에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은
역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
이 태스크 정보
고객이 보험 정책을 변경해야 하는 경우 관계 관리자와 같은 개별 생명 기고자가 케이스를 시작하고 세부 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전체에서 보험 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스 상태를 업데이트합니다.
주: 정책 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 줄어들 수 있습니다.
요청을 조사하고 완료하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 Playbook을 사용합니다. Playbook 활동의 작업은 케이스의 작업 탭에서도 사용할 수 있습니다.
프로시저
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다음으로 이동 레이블이 표시됩니다.
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목록 아이콘(
)을 선택합니다.
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목록 탭의 개별 수명 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
- 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
- 모든 개별 수명 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
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목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
아직 자신에게 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당합니다.
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Playbook 탭을 선택합니다.
케이스 Playbook은 케이스 해결에 필요한 단계를 통해 프로세서를 안내합니다.
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다음 Playbook 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
- 정책 상세 정보 또는 보장 변경 사항을 입력하고, 고객 문서를 수집하고, 검토를 위해 케이스를 제출하는 개시입니다.
- 고객 문서를 검증하고, 정책 상세 정보를 검토하고, 검토를 제출하기 위한 프로세서 검토입니다.
- 고객 수락 - 견적을 수락하거나 거부하는 고객의 결정을 업데이트합니다.
- 수락 된 변경을 활성화하고, 정책 기록을 업데이트하고, 업데이트된 정책 문서를 고객에게 보내고, 케이스를 종결하는 이행
Playbook 활동 중에 생성된 모든 작업이 케이스의 작업 탭에 나타납니다.
- 옵션:
작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
-
Playbook 활동 또는 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
| 정책 작업 | 작업 |
|---|
| 변경 내용 또는 문서를 확인하려면 |
- 케이스 Playbook에서 완료 표시를 클릭합니다.
- 작업 양식의 상태 필드에서 작업 상태를 완료 종결로 변경합니다.
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| 리뷰를 제출하려면 |
승인을 선택하여 승인하거나 거부를 선택하여 요청을 거부합니다. |
결과
케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결됨으로 표시됩니다.