실사 또는 이행을 위한 재무 작업 수행
상위 재무 서비스 케이스에 대한 실사 또는 이행 활동을 수행하기 위해 재무 작업을 수행합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_bom_treasury.agent 또는 sn_bom_treasury.agent_connector
중요사항:
에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.
이 태스크 정보
재무 워크플로우는 재무 케이스에서 다음 활동에 대한 재무 작업을 자동으로 생성합니다.
- 실사 수행주:이 작업은 RDC 재무 케이스에 대해서만 생성됩니다.
- 코어 시스템에서 재무 서비스 활성화
- 고객에게 재무 서비스 활성화 이메일 발송
- 재무 서비스에 대한 고객 교육 시작
할당 규칙이 구성되면 작업이 재무 에이전트에게 자동으로 할당됩니다. 재무 에이전트는 케이스 Playbook 또는 작업 양식을 사용하여 재무 작업을 수행할 수 있습니다.
프로시저
- 다음으로 이동 레이블이 표시됩니다.
-
목록 아이콘(목록
을 클릭합니다.
-
케이스 Playbook 또는 재무 작업 목록에서 작업을 엽니다.
옵션 단계 케이스 Playbook에서 - 목록 탭의 재무 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
- 목록에서 재무 작업이 포함된 케이스를 선택합니다.
- Playbook 탭을 선택합니다.
- 실사 또는 이행 스테이지에서 작업할 작업 활동을 선택합니다.주:실사 활동은 RDC 재무 케이스에만 사용할 수 있습니다.
재무 작업 목록에서 - 목록 탭의 재무 작업에서 작업 목록을 엽니다.
- 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
- 모든 재무 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
- 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
- 아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
- 핵심 은행 시스템에서 재무 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
- 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
-
Playbook 활동 또는 재무 작업 양식에서 작업을 닫습니다.
- 케이스 Playbook에서 완료 표시 를 클릭하여 작업을 닫습니다.
- 작업 양식에서 닫기를 클릭하여 작업을 닫습니다.
결과
재무 작업이 완료 종결 상태로 변경됩니다.