재무 서비스 케이스 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 고객을 대신하여 재무 케이스를 생성하여 재무 서비스 신청 프로세스를 시작합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_treasury.contributor 또는 sn_bom_treasury.agent_connector
    주:
    케이스를 생성하기 위해 해당하는 범용 기고자 역할을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita 문서를 참조하십시오.
    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    재무 에이전트는 작업 공간의 목록 뷰에서 재무 서비스 케이스 로 이동한 후 신규를 클릭하여 재무 서비스 케이스를 생성할 수도 있습니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 재무 케이스 목록 또는 상호작용 기록에서 재무 케이스를 생성합니다.
      옵션단계
      재무 케이스 목록의 재무 케이스
      1. Lists(목록) 탭의 Treasury Service Cases(재무 서비스 케이스)에서 All(모두)을 클릭합니다.
      2. 새로 만들기를 클릭합니다.
      상호작용 기록의 재무 케이스
      1. 목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다.
      2. 고객에 대해 필요한 상호작용 기록을 엽니다.
      3. 케이스 생성을 클릭합니다.

      상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.
    4. 새 케이스 생성 대화 상자에서 케이스를 생성할 재무 서비스를 선택합니다.
      • RDC 서비스를 온보딩합니다.
      • 온보드 유선 서비스.
    5. 생성을 클릭합니다.
    6. 양식에서 필수 필드와 고객으로부터 수집한 기타 관련 정보를 입력합니다.
    7. 저장을 클릭합니다.

    결과

    • 재무 서비스 케이스가 신규 상태로 생성되고 워크플로우가 트리거됩니다.
    • 케이스는 정의된 할당 규칙에 따라 재무 서비스의 할당 그룹 또는 에이전트에게 할당됩니다.

    다음에 수행할 작업

    필요한 모든 고객 정보를 수집하고 신청서를 제출합니다.

    1. Playbook 탭에서 시작 스테이지의 데이터를 입력합니다.
    2. 이행을 위해 애플리케이션을 백오피스 에이전트에게 제출합니다.