대출 서비스 케이스에 대한 대출 작업 수행

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 대출 작업을 수행하여 대출 서비스 요청을 검토하고 승인하거나, 대출 계좌를 업데이트하거나, 대출 서비스 요청이 이행될 때 대출을 지급합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_loan_b2b.agent 또는 sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • 개인 대출 서비스 작업의 경우: sn_bom_loan.b2c_agent 또는 sn_bom_loan.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    다음 대출 워크플로우의 경우 에이전트는 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내하는 케이스 Playbook을 사용할 수도 있습니다.
    • 비즈니스 대출 운영을 위한 대출 탕감 워크플로우
    • 개인 대출 운영을 위한 대출 연기 워크플로우

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 대출 작업에서 작업 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 신용 평가 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 수행하려는 작업을 선택합니다.
      아직 자신에게 할당되지 않은 작업을 수행하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
    5. 핵심 은행 시스템에서 대출 작업을 완료하는 데 필요한 작업을 완료합니다.
      주:
      대출 작업을 사용하여 대출 요청을 승인할 때 검토를 완료하는 데 필요한 정보가 필요한 경우 정보 요청을 클릭합니다.
    6. 옵션: 작업 메모 필드에 의견을 입력합니다.
    7. 대출 작업을 종결합니다.
      대출 작업작업
      대출 서비스 요청 승인용 승인을 클릭하여 승인하거나 거부를 클릭하여 요청을 거부합니다.
      대출 계좌 업데이트의 경우 닫기를 클릭합니다.
      대출 지급을 위해 닫기를 클릭합니다.

    결과

    • 대출 작업이 완료 종결 상태로 이동하고 연결된 대출 케이스가 다음 단계로 이동합니다.
    • 대출 작업이 대출 서비스 요청을 승인하는 경우 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업이 관련 케이스의 작업 탭에 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.
    • 대출 작업이 대출 계좌를 업데이트하거나 대출을 지출하는 경우 연결된 대출 케이스가 완료 종결 스테이지로 이동합니다.