대출 서비스 케이스 작업

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 대출 서비스 요청에 대한 대출 케이스를 검토하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 대출 서비스 케이스의 경우: sn_bom_loan_b2b.agent 또는 sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • 개인 대출 서비스 케이스의 경우: sn_bom_loan.b2c_agent 또는 sn_bom_loan.agent_connector
    중요사항:
    에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    고객이 대출 서비스를 요청하면 대출 서비스 케이스가 생성되어 대출 에이전트에게 할당됩니다. 대출 에이전트가 케이스 상세 정보를 업데이트하면 해당 워크플로우가 트리거됩니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하고 할당 규칙은 이러한 작업을 대출, 신용 또는 문서 서비스와 같은 적절한 백오피스 팀으로 라우팅합니다. 에이전트가 이전 작업을 닫으면 새 작업이 생성됩니다. 케이스와 연결된 모든 작업이 작업 탭에 나타납니다.

    주:
    다음 대출 워크플로우의 경우 에이전트는 케이스를 해결하는 데 필요한 단계를 안내하는 케이스 Playbook을 사용할 수도 있습니다.
    • 비즈니스 대출 운영을 위한 대출 탕감 워크플로우
    • 개인 대출 운영을 위한 대출 연기 워크플로우

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 목록 탭의 대출 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
      • 할당된 작업에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
      • 모든 문서 작업에 대해 모두를 클릭합니다.
    4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
      본인에게 아직 할당되지 않은 케이스에 대해 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 케이스를 할당합니다.
    5. 케이스를 검토하고 수수료와 관련된 정보와 같은 추가 상세 정보를 추가합니다.
    6. Update and Continue(업데이트하고 계속)를 클릭합니다.

    결과

    • 케이스 워크플로우가 에이전트의 다음 작업을 트리거하고 케이스가 다음 스테이지로 이동합니다.
    • 문서 프로세서 서비스는 케이스에 대해 확인해야 하는 문서를 결정합니다. 워크플로우는 작업 탭에서 인바운드 문서 검증 작업을 자동으로 생성합니다. 문서 작업이 신규 상태로 생성되고 할당 규칙에 따라 문서 서비스 팀의 할당 그룹 또는 문서 에이전트에 할당됩니다.