대출 기고자 또는 에이전트 커넥터로 대출 서비스 요청 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 고객으로부터 필요한 모든 정보와 문서를 수집하고 이행을 위해 백오피스 에이전트에게 대출 서비스 요청을 제출합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 없음
    • 비즈니스 고객(계정 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 대출 서비스의 경우: sn_bom_loan_b2b.contributor 또는 sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • 소비자를 위한 개인 대출 서비스의 경우: sn_bom_loan.contributor 또는 sn_bom_loan.agent_connector
    주:
    케이스를 생성하기 위해 해당하는 범용 기고자 역할을 할당할 수도 있습니다. 자세한 내용은 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita 문서를 참조하십시오.
    중요사항:
    에이전트 커넥터 또는 기고자 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 또는 기고자 사용자의 역할 중 하나와 결합되어야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

    이 태스크 정보

    대출 기고자 또는 에이전트 커넥터는 고객 데이터를 입력하고 필요한 서류를 수집한 후 대출 서비스 요청 신청서를 제출합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. Lists(목록) 탭의 Loan Service Cases(대출 서비스 케이스)에서 All(모두)을 클릭합니다.
    4. 새로 만들기를 클릭합니다.
    5. Create a new case(새 케이스 생성) 대화 상자가 나타나면 대출 서비스를 선택하고 Create(만들기)를 클릭합니다.
      대출 서비스 케이스가 생성됩니다.
    6. 케이스와 관련된 필요한 정보를 입력합니다.
      주:
      각 대출 서비스 케이스 양식에는 선택한 대출 서비스를 기반으로 하는 다양한 필드 세트가 있습니다.
    7. 저장을 클릭합니다.
    8. 옵션: 인바운드 문서 탭에서 고객 문서를 수집합니다(있는 경우).
    9. Update and Continue(업데이트하고 계속)를 클릭합니다.

    결과

    • 대출 케이스가 생성되어 이행을 위해 제출됩니다.
    • 워크플로우를 기반으로 하는 새 작업이 케이스의 작업 탭에 자동으로 생성됩니다. 새 작업은 할당 규칙에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.
    • 고객이 요청 제출에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.