요청자로 입금 서비스 요청 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기2분

    • 입금 서비스 요청을 제출하여 고객을 지원할 수 있습니다. 프런트 오피스의 요청자는 고객(소비자 또는 비즈니스 접촉 창구)에 대해 이 서비스를 수행할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할:
    • 비즈니스 고객(계좌 또는 접촉 창구)을 위한 비즈니스 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2b.request또는
    • 소비자를 위한 개인 입금 서비스의 경우: sn_bom_deposit_b2c.requestor

    이 태스크 정보

    비즈니스 고객과 소비자는 Customer Service Portal, Consumer Service Portal 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 입금 서비스 요청을 제출할 수도 있습니다. 서비스 카탈로그 항목을 선택하고 필요한 양식을 작성한 다음 해당 양식을 제출하면 됩니다.
    주:
    소비자가 Consumer Service Portal을 사용하여 요청을 제출하려면 Consumer Service Portal 플러그인(com.glide.service-portal.consumer-portal)이 활성화되어 있어야 합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘( lists icon.)을 선택합니다.
    3. 고객 기록 또는 상호작용 기록에서 입금 요청을 생성합니다.
      옵션단계
      소비자에 대한 개인 입금 서비스 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Consumers(소비자)를 클릭합니다.
      2. 열려는 고객 기록을 선택합니다.
      비즈니스 고객에 대한 비즈니스 입금 서비스 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Accounts(거래처) 또는 Contacts(연락처)를 클릭합니다.
      2. 열려는 고객 기록을 선택합니다.
      상호작용 기록의 입금 서비스 요청
      1. 목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다.
      2. 열려는 고객의 상호작용 기록을 선택합니다.

      상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.
    4. 입금 요청 생성을 선택합니다.
    5. 카탈로그 목록에서 은행 서비스를 선택합니다.
    6. 범주에서 비즈니스 입금 서비스 또는 개인 입금 서비스를 원하는지 여부를 선택합니다.
      • 비즈니스 입금 서비스의 경우 입금 서비스 – 비즈니스를 클릭합니다.
      • 개인 입금 서비스의 경우 입금 서비스 – 개인을 클릭합니다.
    7. 요청을 제출하려는 입금 서비스를 선택합니다.
    8. 요청과 관련된 필요한 정보를 입력합니다.
      주:
      각 입금 서비스 요청 양식에는 입금 서비스를 기반으로 하는 다양한 필드 세트가 있습니다.
    9. 제출을 선택합니다.

    결과

    • 요청 유형에 따라 입금 서비스 케이스가 신규 상태로 생성됩니다. 케이스가 입금 서비스 부서의 할당 그룹 또는 입금 에이전트에게 할당됩니다. 케이스가 할당되는 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.
    • 고객이 요청 제출에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.

    다음에 수행할 작업

    • 세부 정보 보기를 선택하여 입금 서비스 케이스를 열고 세부 정보를 확인합니다. 또한 의견 필드에 입금 담당자가 케이스를 해결하는 데 도움이 될 수 있는 추가 정보를 추가할 수 있습니다.
    • 입금 기고자는 고객 문서(있는 경우)를 수집하고 이행을 위해 입금 케이스를 제출할 수 있습니다.
    • 입금 서비스 에이전트가 케이스 및 해당 작업에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.