필요한 모든 신청자 정보를 수집하고 새 계정에 대한 신청서를 제출하십시오.

시작하기 전에

필요한 역할:

• 비즈니스 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2b.manager 또는 sn_bom_clo_b2b.relationship_manager
• 개인 클라이언트의 경우: sn_bom_clo_b2c.manager 또는 sn_bom_clo_b2c.relationship_manager

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 금융 서비스 운영 > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다
3. 세부 정보 탭에서 Playbook을 클릭하고 계정 정보를 선택합니다.
4. Account Information(계정 정보)에서 적용 가능한 필드를 모두 채우고 Create Account(계정 만들기)를 클릭합니다.
5. 연락처 추가를 선택하고 연결된 하위 케이스를 완료합니다.
   연락처 만들기에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 케이스에 대한 연락처 생성.
6. 계정 문서 수집을 선택합니다.
7. 모든 필수 필드를 포함하여 계정 문서를 수집하고 문서 제출을 클릭합니다.
8. 연락처 문서 수집(비즈니스 클라이언트) 또는 고객 문서 수집(개인 고객)을 선택합니다.
9. 필수 필드를 포함하여 클라이언트 문서를 수집하고 문서 제출을 클릭합니다.
10. 애플리케이션 제출을 선택합니다.
11. Submission comment 필드에 의견을 입력한 다음 Submit을 클릭하여 신청서를 작성합니다.

결과

계정 애플리케이션이 제출되고 케이스가 자동으로 문서 검증 단계로 진행됩니다.

다음에 수행할 작업

문서 검증 단계로 계속 진행합니다.