케이스에 대한 연락처 생성

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기1분

    • 클라이언트의 애플리케이션에 중요한 연락처를 추가합니다. 이 활동은 연락처 생성 프로세스를 관리하는 하위 케이스를 만듭니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_clo_b2b.manager, sn_bom_clo_b2b.relationship_manager 또는 sn_bom_clo_b2b.contact_lifecycle_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 처리할 케이스를 Customer Lifecycle Operations 선택합니다.
    3. Playbook에서 Add Contacts(연락처 추가)를 클릭한 다음 Add New(새로 추가)를 클릭합니다.
      상위 케이스 탭 아래 행에 새 하위 케이스가 나타납니다.
    4. 화면 오른쪽 상단에서 Save(저장)를 클릭합니다.
      하위 케이스의 Playbook 탭 아래에는 다음 3개의 스테이지가 표시됩니다.
      • 개시
      • 문서 검증
      • 실사
    5. 시작 단계를 완료했으면 제출을 클릭합니다.
    6. 필요한 만큼 반복하여 필요한 모든 회사 직원에 대한 케이스를 생성합니다.

    결과

    새 연락처 케이스가 만들어지고 상위 케이스에 연결됩니다. 할당된 문서 및 KYC 에이전트는 나머지 두 단계를 완료합니다.

    다음에 수행할 작업

    상위 케이스로 돌아가서 워크플로우를 계속합니다 Customer Lifecycle Operations .