요청자로 신용 카드 서비스 요청 제출

  • 릴리스 버전: Washingtondc
  • 업데이트 날짜 2024년 02월 01일
  • 읽기3분

    • 요청자(지점 직원 또는 콜 센터 에이전트)는 고객을 대신하여 신용 카드 서비스 요청을 제출할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_bom_credit_card.requestor

    이 태스크 정보

    고객은 Consumer Service Portal 또는 다른 셀프 서비스 포털에서 서비스 카탈로그 항목을 선택하고 필요한 양식을 작성한 다음 해당 양식을 제출하여 신용 카드 서비스 요청을 생성할 수도 있습니다.
    주:
    Consumer Service Portal을 사용하려면 Consumer Service Portal 플러그인(com.glide.service-portal.customer-portal)을 활성화합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > Financial Services Operations > 워크플레이스레이블이 표시됩니다.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 클릭합니다.
    3. 고객 기록 또는 상호작용 기록에서 신용 카드 요청을 생성합니다.
      옵션단계
      고객 기록의 신용 카드 서비스 요청
      1. Lists(목록) 탭의 Customer(고객)에서 Customers(고객)를 클릭합니다.
      2. 열려는 기록을 클릭합니다.
      상호작용 기록의 신용 카드 서비스 요청
      1. 목록 탭의 상호작용 아래에서 내 상호작용을 클릭합니다.
      2. 열려는 상호작용 기록을 클릭합니다.

      상호 작용을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 상호 작용 만들기를 참조하십시오.
    4. 카드 요청 생성을 클릭합니다.
    5. 카탈로그 목록에서 은행 서비스를 선택합니다.
    6. Categories(범주)에서 Credit Card(신용 카드)를 클릭합니다.
    7. 요청을 제출하려는 신용 카드 서비스를 클릭합니다.
      • 신용 한도를 늘리려면 신용 한도 증액 요청을 선택합니다.
      • 제한된 시간 동안만 크레딧 한도를 늘리려면 일시적 크레딧 한도 증액 요청을 선택합니다.
      • 크레딧 한도를 줄이려면 크레딧 한도 줄이기 요청을 선택합니다.
      • 신용 카드를 차단하려면 신용 카드 요청 차단을 선택합니다.
      • 차단된 신용 카드 차단을 해제하려면 신용 카드 요청 차단 해제를 선택합니다.
      • 신용 카드를 해지하려면 신용 카드 요청 닫기를 선택합니다.
      • 새 신용 카드를 신청하려면 필요한 카드 모델에 대해 새 신용 카드 서비스 요청을 선택합니다.
    8. 요청과 관련된 필요한 정보를 입력합니다.
      각 신용 카드 서비스 요청 양식에는 서비스 유형에 따라 다양한 필드 집합이 있습니다.
    9. 옵션: 고객이 제한된 기간 동안만 크레딧 한도를 늘리려면 기간을제한된 시간 으로 선택하고 종료 날짜 필드에서 종료 날짜를 선택합니다.
      시스템은 신용 카드 서비스 케이스를 생성하여 임시 신용 한도 증액 요청에 대해 이 날짜의 신용 한도를 원래 한도로 되돌립니다.
      주:
      sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_update_credit_limit 카드 속성은 시스템이 카드의 신용 한도를 되돌리기 위해 신용 카드 서비스 케이스를 만들 때 종료 날짜 이전의 시간을 정의합니다.
    10. 옵션: 고객이 제한된 시간 동안만 일시적으로만 신용 카드를 차단하려면 기간을제한된 시간 으로 선택하고 차단 기간 필드에서 종료 날짜를 선택합니다.
      차단된 신용 카드는 임시 블록 신용 카드 요청에 대해 이 날짜에 차단을 해제합니다.
      주:
      sn_bom_credit_card.reserverd_hours_to_unblock_credit_card 카드 속성은 시스템이 카드 차단을 해제할 때까지 차단 날짜 이전의 시간을 정의합니다.
    11. 제출을 클릭합니다.

    결과

    • 요청 유형에 따라 신용 카드 서비스 케이스가 진행 중 상태로 만들어집니다. 케이스가 신용 카드 서비스 부서의 할당 그룹 또는 신용 카드 에이전트에게 할당됩니다. 케이스가 할당된 할당 그룹 또는 사용자는 할당 규칙을 기반으로 합니다.
    • 요청 유형에 따라 케이스의 작업 탭에 작업이 자동으로 생성됩니다. 작업은 오픈 상태로 만들어지고 작업 유형에 따라 할당 그룹 또는 에이전트에 할당됩니다.
    • 고객이 요청 제출에 대해 미리 구성된 이메일 알림을 받습니다.

    다음에 수행할 작업

    • 세부 정보 보기를 클릭하여 신용 카드 서비스 케이스를 열고 세부 정보를 봅니다. 또한 코멘트 필드에 신용 카드 에이전트가 케이스를 해결하는 데 도움이 되는 추가 정보를 추가할 수 있습니다.
    • 신용 카드 서비스 에이전트가 케이스 및 해당 작업에 대한 작업을 시작할 수 있습니다.