위험 기준 정의

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 3분

    • 약속 위험 정의를 사용하여 계약에 대한 위험 신호를 정의하는 데 필요한 메트릭을 구성합니다.

    시작하기 전에

    • 필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent
    • 메트릭 기반 위험 정의에 대해 데이터 소스 및 데이터 컨텍스트 엔진 매핑을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 데이터 컨텍스트 엔진 문서를 참조하십시오.
    • 테이블 기반 위험 정의의 경우 소스 테이블을 계약으로 하는 활성 컨텍스트 엔진 매핑을 정의해야 합니다.

    이 태스크 정보

    다음 두 가지 방법으로 계약에 대한 위험 조건, 위험 범주 및 임계값을 정의할 수 있습니다.
    메트릭 기반 위험 정의
    지정된 임계치가 위반되는 경우 이 옵션을 사용하여 위험을 생성하거나 업데이트합니다. 마지막으로 예약된 작업이 실행된 후 컨텍스트 엔진 데이터 기록이 생성됩니다. 이 케이스의 컨텍스트는 계약 테이블입니다. 위험 정의에 지정된 임계치를 위반하면 위험이 생성됩니다.
    테이블 기반 위험 정의
    이 옵션을 사용하여 선택한 테이블의 조건과 일치하는 모든 기록에 대한 위험을 생성하거나 업데이트합니다. 예약된 작업이 실행될 때 기준과 일치하는 활성 위험이 있는 경우 새 위험 발생 기록이 생성됩니다. 소스 기록+약속+범주 조합에 활성 위험이 없는 경우, 각 기록에 대해 새 위험 신호가 생성됩니다.

    고객 성공 위험 분석기 예약된 작업이 실행될 때 새 위험이 자동으로 생성됩니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 성공 구성 > 모든 위험 정의 > 신규.
    2. 다음 상세 정보를 입력합니다.
      필드 설명
      이름 위험 정의의 이름을 입력합니다.
      범주 위험 정의의 범주를 선택합니다. 여기에 표시되는 위험 범주는 에 정의되어 있습니다 고객 성공 선택 항목 기록 생성.
      유형 위험 정의의 유형을 선택합니다. 다음과 같을 수 있습니다.
      • 메트릭
      • 테이블
      설명 위험 정의에 대한 설명을 입력합니다.
      메트릭 기반: 이 옵션은 위험 임계치가 위반되는 경우 위험을 생성하거나 업데이트하는 데 사용됩니다. 메트릭 기반 위험 정의를 만드는 경우 메트릭을 선택하고, 임계치를 정의하고, 템플릿을 설정하고, 적용 가능한 계약 목록을 정의하는 조건을 지정합니다.
      메트릭 데이터 소스 테이블에서 구성되고 컨텍스트 엔진 매퍼로 매핑된 메트릭 정의를 선택합니다. 자세한 내용은 데이터 컨텍스트 엔진 문서를 참조하십시오.
      임계치 조건 위험 정의에 대한 임계치 조건을 지정합니다. 이 임계치 조건이 위반되면 위험 신호가 생성됩니다.

      예를 들어 CSAT의 일일 수집의 경우 메트릭 임계치 조건이 50 미만으로 설정됩니다. 값이 50 미만으로 떨어지면 위험이 생성됩니다.
      임계치 메트릭 정의의 기준 임계치를 지정합니다.
      적용 가능한 계약 적용 가능한 계약을 선택하면 해당 계약 목록의 계약에 대해 이 위험 정의가 평가됩니다.
      테이블 기반: 이 옵션은 일치하는 테이블 및 지정된 조건의 모든 기록에서 위험을 생성하거나 업데이트하는 데 사용됩니다. 테이블 기반 위험 정의를 생성하는 경우 테이블을 선택하고, 조건을 지정하고, 필드와 값이 있는 템플릿을 설정하여 지정된 형식으로 위험을 생성해야 합니다.
      소스 테이블 위험 정의를 생성할 소스 테이블을 선택합니다.
      주:
      소스 테이블과 컨텍스트 테이블을 연결하는 컨텍스트 매퍼가 정의되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 데이터 컨텍스트 엔진 문서를 참조하십시오.

      예를 들어 계약에 대한 위험 신호를 정의하고 계약을 소스 테이블로 선택하는 경우 계약과 계약 연결이 있는 컨텍스트 매핑이 정의되어 있어야 합니다.
      조건 선택한 소스 테이블의 위험 정의에 사용할 조건을 지정합니다. 지정된 조건을 충족하는 소스 테이블의 기록에 대해 위험이 생성됩니다.
      템플릿 템플릿 탭을 선택하여 위험 정의에 대한 필드를 정의합니다. 다음은 필수 필드입니다.
      • 간단한 설명
      • 설명
      • 보고자
    3. 제출을 선택하여 위험 정의를 생성합니다.
    4. 메트릭 기반 정의에 대한 위험 임계치 재정의를 정의하려면 생성한 위험 정의를 열고 위험 임계치 재정의 관련 목록으로 이동한 다음 새로 만들기를 선택합니다.
      다음 상세 정보를 입력합니다.
      • 약속 위험 정의: 재정의 조건을 생성하는 약속 위험 정의입니다.
      • 임계치: 재정의 임계치 값을 지정합니다.
      • 필터 조건 추가 또는 Or 절 추가를 선택하여 추가 재정의 조건을 지정합니다.
      • 순위: 이 재정의 조건의 순위를 지정합니다. 1이 가장 높은 순위입니다. 참여가 여러 임계치 재정의와 일치하는 경우 순위가 가장 높은 참여가 먼저 고려됩니다.
    5. 제출을 선택하여 재정의 조건을 생성합니다.
    6. 게시를 선택합니다.
      다음 예약된 작업이 실행되면 위험 신호가 생성됩니다. 다음으로 이동 데이터 컨텍스트 엔진 > 컨텍스트 엔진 데이터 위험 신호가 생성된 날짜 및 시간을 확인합니다.

      컨텍스트 엔진 데이터