계정 온보딩 지식베이스
계정 온보딩을 위한 여러 지식베이스 문서가 제공됩니다.
다음으로 이동 을 클릭하고 고객 성공 관리를 선택합니다. 다음과 같은 지식베이스 문서를 사용할 수 있습니다.
- 데이터 확인 지원 기록을 만드는 방법: 이 문서에서는 데이터 임포트 단계에서 확인 프로세스를 자동화하는 데 사용할 수 있는 데이터 확인 지원 기록을 만드는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
- 온보딩 케이스 및 플레이북의 트리거를 구성하는 방법: 이 문서에서는 계정 온보딩 케이스 및 플레이북에 대한 트리거를 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
- 에서 제공자에 대한 원격 선택 정의 서비스 교환 를 생성하는 방법: 이 문서에서는 제공자로서 소비자가 인스턴스에서 실시간으로 선택 데이터를 검색할 수 있도록 하는 원격 선택 필드를 정의하는 방법에 대해 설명합니다.
- 공급자용 원격 카탈로그 서비스 교환 에서 원격 기록 생성자를 만드는 방법: 이 문서에서는 공급자용 애플리케이션에서 원격 카탈로그를 만드는 과정의 일부로 원격 기록 생성자를 서비스 교환 만드는 방법을 설명합니다.
- 데이터를 동기화하기 위해 원격 작업을 만드는 방법: 이 문서에서는 원격 작업을 만들어 서로 다른 ServiceNow® 인스턴스 간에 데이터를 동기화하는 방법을 설명합니다.
- 활동 정의를 생성하는 방법: 이 문서에서는 활동 정의를 생성하고 계정 온보딩 플레이북에 추가하는 데 필요한 단계를 나열합니다.
- 고객 성공 관리 작업의 관련 지식 탭에 KB를 첨부하는 방법: 이 문서에서는 계정 온보딩 작업의 관련 지식 탭에 지식 문서를 자동으로 첨부하는 방법을 설명합니다.
- 데이터 임포트 작업을 완료하는 방법: 이 문서에서는 데이터 임포트 작업을 성공적으로 완료하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다.
- 고객 성공 관리 PAD 활동 개요: 이 문서에서는 고객 성공 관리 플레이북 내에서 활동을 생성하는 데 사용되는 9가지 플레이북 활동 정의에 대한 개요를 제공합니다.
- 서비스 브리지 설치 및 제공자 등록에 대한 소비자 가이드: 이 문서에서는 소비자 인스턴스에서 서비스 브리지 애플리케이션을 구성하는 방법과 소비자가 제공자에 인스턴스를 등록할 수 있는 방법에 대한 지침을 제공합니다.
- 고객 성공 관리 데이터 임포트 작업을 구성하는 방법: 이 문서에서는 에이전트가 계정을 온보딩하는 데 필요한 정보를 성공적으로 수집하고 업로드할 수 있도록 고객 성공 관리 데이터 임포트 작업을 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.
주:
모든 고객이 이러한 지식베이스 문서를 볼 수 있습니다. 문서에 대한 액세스를 제한하려면 문서로 이동하여 읽을 수 없음 필드에서 문서에 액세스할 수 없는 사용자 역할을 선택합니다.