계정 온보딩을 위한 권장 작업 설정

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 계정 온보딩 플레이북에 관련 권장 사항을 표시하도록 권장 작업을 설정합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.agent

    프로시저

    1. 에 대한 고객 성공 관리권장 작업에서 규칙을 생성합니다.
      자세한 내용은 Create a rule in Recommended Actions 문서를 참조하십시오.
    2. 권장 사항을 생성합니다.
      자세한 내용은 Create a recommendation in Recommended Actions 문서를 참조하십시오.
    3. 자원 생성기를 생성합니다.
      자세한 내용은 Create a resource generator in Recommended Actions 문서를 참조하십시오.
    4. 지침 및 필드 권장 사항을 생성합니다.
      자세한 내용은 Creating guidance and field recommendation in Recommended Actions 문서를 참조하십시오.