온보딩 플레이북에는 온보딩 경험 생성을 부트스트랩하는 데 도움이 되는 사전 구성된 활동이 있습니다.

플레이북 내에는 전체 워크플로우에 걸쳐 여러 작업을 생성하는 데 재사용할 수 있는 5가지 핵심 활동이 있습니다. 플레이북은 템플릿 역할을 하며 서비스 제공자가 비즈니스 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있습니다.

플레이북은 간단한 작업 중심 뷰에서 워크플로우를 시각화합니다. 계정 온보딩 플레이북의 워크플로우는 프로세스 자동화 디자이너를 사용하여 생성되며 요구 사항에 따라 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 를 온보딩 플레이북 활동 구성 참조하십시오. 플레이북은 여러 스테이지 또는 레인으로 나뉩니다.

스테이지에서 활동을 완료로 표시하면 다음 활동으로 이동합니다. 언제든지 활동을 저장하고 나중에 플레이북으로 돌아갈 수 있습니다. 레인에서 모든 활동을 완료하면 다음 레인으로 이동합니다. 활동과 레인을 완료하면 상황별 측면 패널에 상태가 반영됩니다. 상황별 측면 패널의 활동 로그에는 각 활동에 대해 입력한 모든 데이터가 표시됩니다. 플레이북에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Playbook layout and features.