고객 성공 관리 구성
고객 성공 여정에 필요한 기능과 작업을 설정합니다.
중요사항:
계정 수명주기 이벤트 의 이름이 취리히로 고객 성공 관리 변경되었습니다.
| 작업 | 설명 |
|---|---|
| 고객 성공 관리 활성화 | 설치 고객 성공 관리 및 관련 플러그인 |
| 계정 온보딩 플레이북 설정 | 계정 데이터를 임포트, 저장, 관리 및 게시하도록 계정 온보딩 플레이북을 구성합니다. |
| 온보딩 플레이북 활동 구성 | 를 사용하여 워크플로우 스튜디오계정 온보딩 플레이북 활동을 구성합니다. |
| 계정 온보딩을 위한 권장 작업 설정 | 계정 온보딩 플레이북에 관련 권장 사항을 표시하도록 권장 작업을 설정합니다. |
| 예약된 작업을 실행하여 스테이징 테이블 백업 | 예약된 작업을 실행하여 주기적으로 준비 테이블의 백업을 수행합니다. |
| 기본 고객 성공 설정 | 참여, 성공 목표 및 접점과 같은 기본 구성요소를 구성합니다. |
| 고객 성공 플레이북 관리 | 플레이북을 생성하여 계약 수명주기 동안 계획된 활동과 계획되지 않은 활동을 정의합니다. |
| 데이터 컨텍스트 엔진 | 다양한 소스에서 수집된 데이터를 수집, 분석 및 시각화하도록 데이터 컨텍스트 엔진을 구성합니다. |
| 제품 역량 생성 | 제품 역량 기록을 생성하여 제품에서 제공하는 특징 및 기능을 정의합니다. |
| DCE 시각화 구성 | 데이터 소스를 구성하고, 기준선 및 대상을 정의합니다. |
| 참여 관리 | 메트릭을 구성하여 계약의 상태 및 위험 점수를 계산합니다. |
| 성공 Blueprint 템플릿 생성 | 특정 제품에 대해 미리 정의된 성공 목표와 결과가 포함된 템플릿을 생성합니다. |
| 구현 기록 생성 | 구현기록을 생성하여 계약과 연관된 계획된 작업 항목을 캡처합니다. |
| Microsoft Dynamics CRM과 통합 사용 | Microsoft Dynamics CRM과의 통합을 사용하여 위험을 평가하고 갱신 기회를 추적할 수 있습니다. |