이 탭은 성공 포트폴리오에 대한 개략적인 개요를 제공합니다. 이 페이지의 섹션을 선택하여 상세 페이지로 드릴다운할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

• 총 참여: 고객 성공 관리자가 관리하는 총 참여 수입니다.
• YTD 신규 참여: 현재 연도 기준 신규 참여 수입니다.
• 당 CSM평균 계약: 성공 포트폴리오에서 고객 성공 관리자당 평균 계약 수입니다.
• 에스컬레이션 참여: 에스컬레이션된 계정이 포함된 참여 목록을 표시합니다.
• 예정된 QBR과의 계약: 예정된 QBR과의 약속 목록을 표시합니다.
• 스테이지별 약속 상태: 약속 수명주기(온보딩, 채택 등)에서 스테이지별로 그룹화된 약속을 표시합니다.
• 성공 관리자 작업: 성공 관리자가 처리한 작업을 상태(진행 중, 지연 등)별로 그룹화하여 표시합니다.

이 탭에서는 참여 메트릭에 영향을 줄 수 있는 잠재적인 문제를 식별할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

• 위험에 처한 총 계약 가치: 모든 활성 위험 신호에 대해 영향을 받은 계약의 총 가치
• 빨간색, 노란색 참여: 빨간색 또는 노란색으로 인식되는 상태 점수가 있는 참여 수입니다.
• 상태가 좋지 않아 곧 갱신되어야 하는 갱신: 갱신 예정인 상태 점수가 좋지 않은 계약 수입니다.
• 90일 동안 접점이 없는 계약: 향후 90일 동안 예정된 접점이 없는 약속입니다.
• 활성 위험 신호: 위험 신호의 수를 표시합니다.
• 상위 5개 위험 신호 지표: 낮은 채택률, 건강 악화 등과 같은 상위 위험 신호 범주입니다.
• 범위별 위험 신호: 채택, 온보딩 등과 같은 계약의 범위 또는 상태별로 그룹화된 위험 신호입니다.
• 확률별 위험 신호: 높음, 보통, 낮음 등과 같이 확률에 따라 그룹화된 위험 신호입니다.

이 탭에는 현재 고객 채택 상태가 표시됩니다. 여기에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

• 개시 날짜가 지연된 참여: 개시 날짜가 지연된 참여입니다.
• 활성 온보딩이 있는 참여: 참여 수명주기의 온보딩 단계에 있는 참여 목록입니다.
• 30일 후 운영개시(Go-Live)할 계약: 30일 이내에 운영개시할 예정인 모든 계약의 목록입니다.
• 성공 목표가 없는 계약: 성공 목표가 정의되지 않은 계약입니다.
• 목표 완료율이 >80%인 참여: 성공 목표가 80% 이상 완료된 참여 목록입니다.
• 성공 목표 진행률: 신규, 달성 중, 위험, 완료 등과 같이 상태별로 그룹화된 성공 목표입니다.
• 채택 점수가 낮은 참여 제품: 채택 점수가 낮고 관련 고객 및 비즈니스 우선순위가 있는 제품 목록입니다. 자세한 내용은 제품 채택 및 역량 사용량 문서를 참조하십시오.

이 탭에는 계약과 연결된 모든 계약의 갱신 상세 정보가 표시됩니다. 여기에는 다음과 같은 세부 정보가 포함됩니다.

• 90일 안에 갱신 기한이 있는 계약: 90일 안에 갱신될 계약이 있는 약속 목록입니다.
• 오픈된 갱신: 상태가 다음과 같은 모든 활성 또는 만료된 계약의 목록:
  • 검토 중
  • 검토 대기 중
  • 활성 및 연장 승인됨
• 연장 계약: 확장이 승인되고 상태가 활성인 계약입니다.
• 스테이지별 갱신: 스테이지별로 그룹화된 갱신이며 다음 중 하나일 수 있습니다.
  • 검토 대기 중
  • 갱신 승인됨
  • 갱신 거부됨
  • 검토 중
• 월별 YTD 갱신 및 손실: 현재까지 갱신 및 거부된 계약의 월별 세부 항목입니다.
  주:

  그래프에 x축을 그리는 데 사용되는 날짜는 다음 중 하나를 기준으로 합니다.

  • 가 설치된 경우 판매 고객 관계 관리 각 계약에 대해 기회가 생성됩니다. 유형이 갱신인 기회의 경우 계약의 스테이지가 수주 성공으로 종결 또는 수주 실패로 종결로 설정되어 계약이 갱신되었는지 여부를 나타냅니다. 기회 기록의 실제 종결 날짜가 X축을 그리는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 Opportunity Management 문서를 참조하십시오.
  • 계약 테이블의 갱신 완료 날짜 필드에 지정된 날짜입니다. 갱신 성공 및 갱신 손실 막대형 차트는 갱신이 승인되거나 거부된 월을 보여줍니다.
• 손실된 계약이 있는 계약: 거부되었거나 갱신되지 않은 계약의 계약 목록입니다.
• 월별 YTD 총 계약 가치: 연간 누계의 총 계약 가치에 대한 월별 세부 항목입니다.