Microsoft Dynamics CRM에서 작업 작성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 인스턴스에서 ServiceNow Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 작업을 작성하고 인스턴스의 ServiceNow 작업에 대한 업데이트를 수신합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_acct_lc.customer_success_agent

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 고객 성공 > 모든 위험 및 문제.
    2. 작업을 생성하려는 위험 기록을 엽니다.
    3. CRM 작업 생성 옵션을 구성한 경우 위험 및 문제 페이지에서 볼 수 있습니다.
      이 옵션 구성에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오 Microsoft Dynamics CRM과 통합 사용 .
    4. CRM 작업 생성을 선택합니다.
      Microsoft Dynamics CRM 플랫폼에 새 작업이 만들어집니다. 위험 기록과 연결된 계정, 참여 및 계약의 상세 정보가 표시됩니다.
      주:
      생성된 작업의 우선순위 또는 상태 필드를 수정하거나 업데이트하면 업데이트가 인스턴스 ServiceNow 에 작업 메모로 표시됩니다.
    5. 다음으로 이동 작업 공간 > CSM 및 FSM 구성 가능 작업 공간 을 클릭하고 목록 아이콘을 선택합니다.
    6. 다음으로 이동 고객 성공 > 모든 위험 및 문제 을 클릭하고 위험 기록을 엽니다.
      작업이 업데이트된 방법을 보여주는 작업 메모를 볼 수 있습니다.

      CRM 작업 작업 메모
      다음을 구성한 경우 작업 메모가 표시됩니다.
      • 구성된 이벤트가 작업 테이블에서 발생할 때 (Microsoft Dynamics CRM이 Microsoft Dynamics 스포크 웹후크에 액세스할 수 있도록) Microsoft Dynamics CRM 업데이트 메커니즘입니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM 스포크 설정을 참조하십시오.
      • Microsoft Dynamics CRM 스포크(참조 Microsoft Dynamics CRM Spoke).
        • 요구 사항에 따른 결정 테이블
        • 웹후크(동적 웹후크 콜백)
      • 고객 성공 관리 애플리케이션이 Microsoft Dynamics CRM 통합을 위해 구성되었습니다. 자세한 내용은 Microsoft Dynamics CRM과 통합 사용 문서를 참조하십시오.