アセスメントの一環として、アセスメントテンプレートを使用して複数のアンケートと文書要求を送信できます。最初にアンケートテンプレートまたはドキュメント要求テンプレートを定義し、アセスメントテンプレートにグループ化します。その後、テンプレートを使用して、今後のアセスメントで適切なアンケートや文書要求を送信できます。

外部リスクアセスメントをサードパーティに送信して、リスクを判断するために使用するデータを収集します。調達プロセスの初期段階でのアセスメントは、候補のプールから最適な認定済みサードパーティを選択するのに役立ちます。

たとえば、SOC1 レポートと SOC2 レポートの両方を必要とする重要なサードパーティに対してアセスメントテンプレートを生成し、SOC1 のみを必要とする中リスクのサードパーティに対しては別のアセスメントテンプレートを生成するということができます。どちらの場合も、既存の SOC1 ドキュメント要求テンプレートを利用できます。

進行中のプロセスとして、既存のサードパーティにアセスメントを送信して、リスクレベルを更新することもできます。