エンゲージメントマイルストーンを作成する
エンゲージメントのマイルストーンを作成して、エンゲージメントの進捗状況を追跡します。マイルストーンに監査タスクを追加することもできます。
始める前に
Advanced Audit プラグインを有効にします。
必要なロール：sn_audit.manager手順
- 移動先 すべて > 監査 > エンゲージメント.
- マイルストーンを作成するエンゲージメントを開きます。
- [マイルストーン] 関連リストをクリックします。
- [新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. マイルストーンフォーム フィールド 説明 番号 マイルストーンの一意の番号。この番号は自動的に生成されます。 タイプ 監査マイルストーンタイプ。以下から選択可能です。 - スコーピング
- 計画
- フィールドワーク
- フォローアップ
- レポート
- クローズ
名前 マイルストーンの名前。 アサイン先グループ マイルストーンを担当するグループ。グループメンバーには、sn_audit.user ロールが必要です。 アサイン先 マイルストーンの作業担当者。 ステータス マイルストーンのステータス。デフォルトのステータスは [オープン] です。 完了率 (%) マイルストーン完了率。このフィールドに値を入力すると、ステータスが [対応中] に変わります。 親 マイルストーンの親エンゲージメント。 主要マイルストーン マイルストーンを重要としてマークするオプション。 オートコンプリートとクローズ 関連付けられたすべての監査タスクが完了してクローズされたときに、マイルストーンを完了してクローズとしてマークするオプション。このオプションが有効になると、完了してクローズとしてマークされたタスクの数に応じて完了率が自動的に更新されます。 説明 マイルストーンの簡単な説明。 スケジュール 期日 マイルストーンの予定完了日。 完了日 マイルストーンの実際の完了日。 クローズ日 マイルストーンの実際のクローズ日。 アクティビティ 作業メモ マイルストーンの作業メモ。 追加コメント (顧客に表示) マイルストーンに関連するコメント (存在する場合)。 -
フォームを保存します。
[監査タスク] 関連リストが表示されます。
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メンバーの編集フォームで、必要な監査タスクを [コレクション] 列の利用可能な監査タスクから [監査タスクリスト] 列に移動し、[保存] をクリックします。
マイルストーンが作成されます。