ケースタスクを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む1読むのに数分

    • GRC: Compliance Case Management アプリケーションでレポートされたケースを分析および評価できるように、ケースタスクを作成して調査し、証拠を収集し、アセスメントを実行します。各ケースには、複数のチームの異なる所有者にアサインできる複数のケースタスクを含めることができます。

    始める前に

    必要なロール：sn_compliance_ws.corporate_compliance_analyst

    このタスクについて

    コンプライアンスチームにケースがレポートされた後に、コンプライアンスケースアナリストはケースタスクを作成し、それらのタスクを関連するタスク所有者にアサインできます。これにより、コンプライアンスケースアナリスは、さまざまなチームと協力して、ケースに関連する観察事項を調査、評価、およびキャプチャできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > Policy and Compliance > Compliance ワークスペース.
    2. リスト リストアイコン アイコンを選択します。
    3. [リスト] セクションで、[すべてのケース] を選択します。
    4. ケースタスクを作成するケースを開きます。
    5. [ケースタスク] 関連リストを選択します。
    6. [新規] を選択します。
    7. フォームのフィールドに入力します。

      ケースタイプフォームのフィールド値の説明については、「ケースタスクフォーム」を参照してください。

    8. [保存] を選択します。
    9. ケースタスク所有者にタスクをアサインするには、[タスクをアサイン]を選択します。
    10. オプション: 確認ダイアログボックスで、メモを入力します。
    11. [確認] ダイアログボックスで [アサイン済みに移動 (Move to assigned)] を選択します。
      レコードのステータスが [アサイン済み] に変更され、ケースタスクがケースタスク所有者にアサインされます。
    12. オプション: 指定したケースタスク所有者がケースタスクを受け入れる前にケースタスクを別のユーザーに再アサインするには、[再アサイン]を選択します。
      注:
      タイプが [アセスメント] であるケースタスクのみを再アサインできます。
      1. [アサイン先グループ] フィールドで、関連するグループを選択します。
      2. [ケースタスク所有者] フィールドで、新しい所有者を選択します。
      3. [ケースタスクを再アサイン] ダイアログボックスで、[再アサイン] を選択します。