ケースタイプを作成する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
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  • GRC: Compliance Case Management アプリケーションでケースタイプを作成し、発生のタイプ別にコンプライアンスケースを分類します。たとえば、財務ケース、倫理規範、HR ケースなどのケースタイプを作成できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_compliance_case_admin

    このタスクについて

    ケースタイプを設定し、発生のタイプ別にコンプライアンスケースを分類できます。コンプライアンスアナリストとコンプライアンスマネージャーは、ケースタイプを定義した後に、ケースフォームでケースタイプを選択できます。ケースタイプは、コンプライアンスケースのワークフローステータスと移行条件を指定するステータスモデルにマッピングされます。ワークフローのステータスと移行を定義するには、「ステータスモデルを作成してワークフローのステータスと移行を定義する」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > Compliance Case Management > ケースタイプ.
    2. [新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。

      ケースタイプフォームのフィールド値の説明については、「ケースタイプフォーム」を参照してください。

    4. フォームのコンテキストメニューを開いて [保存] を選択します。
      [ケースサブタイプ (Case subtypes)] 関連リストが表示されます。
    5. [ケースサブタイプ (Case subtypes)] 関連リストで [新規] を選択し、ケースサブタイプを定義します。
    6. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. ケースサブタイプフォーム
      フィールド 説明
      ラベル 表示されるケースサブタイプのラベル。
      名前 ケースサブタイプの名前。例:利益相反
      親ケースタイプ。このフィールドは、自動的に親のケースタイプに設定されます。
      アクティブ ケースサブタイプをアクティブまたは非アクティブとして選択するオプション。
      説明 ケースサブタイプの目的の説明。この説明は、管理者がケースサブタイプを理解するためのものです。
    7. [送信] を選択します。
    8. オプション: デフォルトの表示ルールを使用する代わりに表示ルールを作成するには、「表示ルールを作成する」を参照してください。
    9. オプション: デフォルトのアサインルールを使用する代わりにアサインルールを作成するには、「アサインルールを作成」を参照してください。