エンゲージメントを作成する
監査マネージャーは、エンゲージメントを作成して監査情報を管理し、その監査に関連するエンティティ、コントロール、およびコントロールテストを収集します。
始める前に
必要なロール：sn_audit.admin または sn_audit.manager
手順
- 移動先 すべて > 監査 > エンゲージメント > 新規作成.
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. エンゲージメントフォーム フィールド 説明 数値 一意の識別番号。 ステータス - スコープ
- 検証と計画
- フィールドワーク
- 承認待ち
- フォローアップ日時
- クローズ済み
名前 エンゲージメントの名前。 タイプ エンゲージメントのタイプ。以下から選択可能です。 - なし
- 内部監査
- 外部監査
- SOX 監査
- IT 監査
- 財務監査
- コンプライアンス監査
- 認定監査
- 規制監査
- 運用監査
- 継続的な監査
- ベンダー監査
- 顧客監査
- ストア監査
- 品質監査
- プロジェクト監査
完了率 (%) 完了したエンゲージメントの割合を表す数値。 アサイン先 エンゲージメントにアサインされたユーザー。 監査人 エンゲージメントにアサインされた監査人。 承認者 エンゲージメントにアサインされた承認者。 説明 エンゲージメントの一般的な説明。 達成目標 エンゲージメントの表明された目標。 スケジュール エンゲージメント開始予定 エンゲージメントの予定開始日。 エンゲージメントの開始 エンゲージメントの開始日を自動的に決定する選択肢。以下から選択可能です。 - スコープ
- 検証
- フィールドワーク
エンゲージメントの実際の開始 エンゲージメントが開始される実際の日付。 エンゲージメント終了予定 エンゲージメントの予定終了日。 エンゲージメントの終了 エンゲージメントの開始日を自動的に決定する選択肢。以下から選択可能です。 - フォローアップ
- クローズ済み
エンゲージメントの実際の終了 エンゲージメントが終了する実際の日付。 フィールドワーク開始予定 フィールドワークの予定開始日。 フィールドワーク終了予定 エンゲージメントで最初に設定された終了予定日。 注:このフィールドでは、デフォルトでフィールドワークの開始予定日に 1 日を加えた値が設定されます。フィールドワーク予定期間 フィールドワークの予定日数と時間。フィールドワークの期間と開始予定日は、終了予定日を計算するために使用されます。監査タスクが定義されている場合、このフィールドには監査タスクの最長計画期間が入力されます。 フィールドワークの実際の開始 フィールドワークの実際の開始日。監査タスクが定義されている場合、このフィールドには監査タスクの最も早い実際の開始日が入力されます。 フィールドワークの実際の終了 フィールドワークの実際の終了日。監査タスクが定義されている場合、このフィールドには監査タスクの最も早い実際の終了日が入力されます。 フィールドワークの実際の期間 フィールドワークの開始日から終了日までの期間。 結果 結果 - 良好
- 適切
- 不適切
意見 選択した結果の正当性。 レポート ナレッジベース 使用するナレッジベース。 レポートテンプレート エンゲージメント結果をレポートするナレッジベース記事を生成するために使用されるテンプレート。 KB 記事 エンゲージメント結果を含む最近生成されたナレッジベース記事 アクティビティ 追加コメント 顧客が閲覧可能なコメント。 作業メモ 管理者、監査マネージャーが表示できるコメント。 機密性 機密 レコードの機密性を有効にするオプション。アサインされたユーザーまたはユーザーのグループのみがレコードにアクセスできます。 機密オプションの詳細については、「監査およびコンプライアンスレコードの機密性フラグ」を参照してください。
- [送信] をクリックします。