面談を作成する
コントロールを定義したら、監査マネージャーは、コントロールオーナーと話し合うための面談を作成し、関連付けられているコントロールが正しく動作しているかどうかの証拠を文書化して提供します。
始める前に
必要なロール：sn_audit.admin および sn_audit.manager
手順
- 移動先 すべて > 監査 > エンゲージメント > すべてのエンゲージメント.
-
作成する監査タスクのエンゲージメントを開きます。
次のいずれかのステータスであるエンゲージメントに監査タスクをアサインします。
- 検証
- フィールドワーク
- 承認待ち
- [監査タスク] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- 監査タスクインターセプターで、[面談] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 面談フォーム フィールド 説明 数値 一意の識別番号。 ステータス - オープン
- 対応中
- レビュー
- 完了してクローズ
- 未完了でクローズ
- スキップしてクローズ
親 親監査タスク。 アサイン先 この面談にアサインされたユーザー。 簡単な説明 面談の簡潔な説明。 説明 面談の詳細な説明。 スケジュール 開始予定日 面談を開始する予定日。 終了予定日 面談を終了する予定日。 計画された期間 この面談の予定期間。実際の期間と同様に、計画された期間には合計アクティビティ時間が表示され、面談のスケジュールが考慮されます。 実開始日 この面談が開始された日付。 実終了日 この面談が終了した日付。 実際の期間 面談の開始から面談の終了までの面談の期間。 アサイン 主要連絡先 この面談についての連絡先となるユーザー。 その他の連絡先 この面談の連絡先となる他のユーザー (主要連絡先が利用できない場合)。 メモ 面談連絡先に関する追加のメモ。 アクティビティ 追加コメント 顧客が閲覧可能なコメント。 作業メモ 監査管理者および監査マネージャーが表示できるコメント。 機密性 機密 レコードの機密性を有効にするオプション。アサインされた機密ユーザーまたはユーザーの機密グループのみがレコードにアクセスできます。 機密オプションの詳細については、「監査およびコンプライアンスレコードの機密性フラグ」を参照してください。
- [送信] をクリックします。