Créer des offres de produits

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 23 mars 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Créez et publiez une offre de produits dans Gestion des ventes et des commandes. Les offres de produits représentent des entités qui peuvent être commandées auprès du fournisseur du catalogue et incluent des informations de tarification. Une fois publiées, les offres de produits sont à la disposition des agents lorsqu’ils créent des prospects, des opportunités, des devis et des commandes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_prd_pm.product_catalog_admin ou sn_prd_pm.product_manager

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Offres > Offres de produits et sélectionnez New (Nouveau).
      Remarque :
      Vous pouvez également créer une offre de produit à partir de la spécification du produit.
    3. Renseignez les champs de l’onglet Détails.
      Tableau 1. Formulaire Créer une offre de produits
      Champ Description
      Numéro Numéro affecté par le système pour l’offre de produits.
      Nom Nom alternatif de l’offre de produits pour la différencier des noms de produits similaires.
      Nom d'affichage Nom de l’offre de produits à ajouter.
      Type d'offre Type d’offre de produits. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Produit : entité de produit qu’un agent peut ajouter à une piste, une opportunité, un devis ou une commande à partir du Espace de travail configurable de CSM.
      • Droit : entité telle qu’une garantie ou un abonnement qui peut être ajoutée à une piste, une opportunité, un devis ou une commande par un agent.
      Sous-type d'offre Type de droit. Sélectionnez l'une des options suivantes :
      • Garantie
      • Garantie étendue
      • Licence
      • Abonnement
      Vendable Option indiquant que l’offre de produits peut être vendue en tant qu’élément autonome. Si elle est sélectionnée, l’offre de produits peut être vendue en tant qu’élément autonome. Si cette option n’est pas sélectionnée, l’offre de produits peut être vendue dans le cadre d’un lot, mais pas en tant qu’élément autonome.
      Description Brève description de l’offre de produits. La description aide l’agent de commande à comprendre le produit lors de la création d’un prospect, d’une opportunité, d’un devis ou d’une commande.
      Date de début Date et heure auxquelles l’offre de produit est disponible pour Gestion des ventes et des commandes les applications. Sélectionnez l’icône Calendrier (Icône Calendrier.) pour choisir la date et l’heure de début, puis sélectionnez OK.
      Date de fin Date et heure auxquelles l’offre de produits est supprimée des Gestion des ventes et des commandes applications. Sélectionnez l’icône Calendrier (Icône Calendrier.) pour choisir la date et l’heure de fin, puis sélectionnez OK.
      État État de l’offre de produit. Les états comprennent Brouillon, Publié, Mis hors service et Archivé. Vous pouvez mettre à jour les offres de produits à l’état Brouillon.
      Canal de distribution Option permettant de définir et de verrouiller un canal de distribution. Par exemple, vous pouvez spécifier le Web comme canal. Vous pouvez spécifier plusieurs canaux.

      Si vous utilisez l’application Pont de services Gestion des commandes pour les fournisseurs , entrez Pont de services.
      Propriétaire Personne responsable de l’offre de produits.
      Code Numéro alphanumérique généré par le système basé sur le nom du produit. Bien qu’il soit généré par le système, vous pouvez modifier le code pour représenter une référence SKU ou tout autre code produit spécifique au secteur.
      Spécification de produit Vue fonctionnelle d’une offre de produits qui stimule l’exécution des commandes. Le cas échéant, sélectionnez une spécification de produit.
      Modèle de produit Nom du modèle de produit associé à cette offre de produit.
      Créer un contrat Option indiquant aux agents que des contrats de droit peuvent être ajoutés à l’opportunité de produit, au devis ou à la commande. Si cette option est sélectionnée, les contrats de service sont créés après l’exécution de la commande. Utilisée lorsque les droits sont gérés sous forme de contrats.
      Modalité du contrat Durée du contrat :
      • 12 mois
      • 24 mois
      • 36 mois
      • 48 mois
      • 60 mois
      Méthode de tarification Méthode de tarification du produit :
      • Unique : Frais uniques pour le produit.
      • Récurrent : frais qui se produisent à des intervalles réguliers. Vous pouvez définir la périodicité moyennant des frais récurrents.
      Période Tarification récurrente : mensuelle ou annuelle.
      Copier les caractéristiques de spécification enfant Option qui, lorsqu’elle est sélectionnée, copie toutes les caractéristiques de spécification enfant dans une hiérarchie de spécifications. Par exemple, si l’offre de produit a une spécification de produit associée, la sélection de cette option indique que les caractéristiques sont héritées des spécifications enfants en plus de la spécification parente.

      Cette option s’affiche lorsqu’une spécification de produit pour un produit composite est saisie et que l’offre de produit est enregistrée.
      Catalogue d’offres Catalogue contenant l’offre de produits.
      Canal de distribution Option permettant de définir et de verrouiller un canal de distribution. Par exemple, vous pouvez spécifier le Web comme canal. Vous pouvez spécifier plusieurs canaux.

      Si vous utilisez l’application Pont de services Gestion des commandes pour les fournisseurs , entrez Pont de services.
      Frais mensuels récurrents Des frais qui se reproduisent tous les mois. Les frais mensuels récurrents sont pris en charge pour la rétrocompatibilité. Utilisez les listes de prix pour définir les prix.
      Frais mensuels non récurrents Frais appliqués une seule fois. Pris en charge pour la rétrocompatibilité. Utilisez les listes de prix pour définir les prix.
      Code Numéro alphanumérique généré par le système basé sur le nom du produit. Bien qu’il soit généré par le système, vous pouvez modifier le code pour représenter une référence SKU ou tout autre code produit spécifique au secteur.
      Version Numéro de version affecté à cette version d’offre de produits.
      Version initiale Nom de la version initiale de l’offre de produit.
      Version précédente Il peut exister plusieurs versions d’une offre de produit. Ce champ vous permet d’afficher les versions précédentes.
    4. Sélectionnez Enregistrer , puis sélectionnez Publier.

    Que faire ensuite