Configuration des Gestion des ventes et des commandes applications
Configurez les Gestion des ventes et des commandes applications (SOM) afin que vos agents puissent travailler sur différentes étapes du cycle de vie des ventes de produits, telles que les opportunités de vente, les estimations, la capture et l’exécution des commandes, les contrats et les droits, ainsi que le catalogue de produits de base et les fonctionnalités de tarification utilisées par chaque application.
La configuration des Gestion des ventes et des commandes applications comprend plusieurs tâches de base :
- Installation des SOM applications que vous souhaitez utiliser à partir du .ServiceNow® Store
- Affectation de rôles à vos utilisateurs des applications SOM que vous installez.
Installation et configuration d’applications SOM
En tant qu’utilisateur disposant du rôle administrateur, effectuez les principales tâches de configuration suivantes pour configurer vos SOM applications.
| Tâche de configuration | Description |
|---|---|
| Installer et configurer Gestion des pistes | Installez l’application Gestion des pistes , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants de développement des ventes de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits d’avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins et la vue Kanban utilisées dans Gestion des pistes. |
| Installer et configurer Gestion des opportunités | Installez l’application Gestion des opportunités à partir du ServiceNow Store magasin. Cette application permet à vos agents commerciaux et chargés de clientèle de créer et de gérer des opportunités qui identifient et suivent les ventes potentielles en fonction des besoins identifiés par les clients. |
| Configurer | Activez le module d’extension (com.snc_sales_forecasting) pour activer l’application. Cette application vous permet de projeter vos futurs volumes de ventes et vos données basées sur les revenus à partir de l’analyse des opportunités et du pipeline. |
| Installer et configurer Gestion des devis | Installez l’application Gestion des devis à partir du ServiceNow Store magasin. Il permet à vos agents commerciaux de générer des devis pour des produits ou des services qu’un client souhaite acheter. |
| Configurer Gestion du contrat de vente | Activez le module d’extension Gestion du contrat de vente (com.sn_sales_agmt_wf) pour permettre aux utilisateurs de créer et de gérer les contrats de vente. Cette application permet aux utilisateurs de créer des contrats de vente entre un acheteur et un vendeur pour des transactions futures. |
| Installez l’application Gestion des commandes à partir du ServiceNow Store. Cette application permet à vos agents de capturer, gérer et exécuter les commandes des entreprises clientes. | |
| Configuration des offres et catalogues de produits | Créez des offres de produits et les catalogues de produits associés qui peuvent être utilisés par les Gestion des ventes et des commandes agents pour les activités d’avant-vente, la capture de commande et l’engagement après-vente. |
| Configuration de la tarification des produits | Utilisez l’application Pricing Management pour créer les listes de prix et les lignes de liste de prix, définir les ajustements de tarification et gérer d’autres fonctionnalités qui contrôlent la tarification des offres de produits. La tarification par produit est utilisée par vos agents de ventes et de commandes lors de la création d’opportunités, de devis et de commandes dans Gestion des ventes et des commandes. |
| Configurer les outils d’agent dans Gestion des ventes et des commandes | Les applications partagent Gestion des ventes et des commandes des fonctionnalités et des outils communs pour les agents, tels que les transactions basées sur la localisation. |
| Configurer le configurateur de produits | Contrôlez les options de produit affichées dans l’interface configurateur de produits à l’aide du cadre de travail de l’API Open State Management. |
| Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications | Examinez et affectez des rôles aux utilisateurs des applications SOM que vous installez. |
| Les administrateurs peuvent configurer le Portail d’entreprise (sn_b2b_portal) afin que le client puisse parcourir les produits et créer des commandes dans Gestion des ventes et des commandes. | |
| Les administrateurs peuvent installer l’application et les rédacteurs d’objets métier configurer des groupes et des relations d’objets métier afin que les responsables des processus de ventes puissent créer et surveiller les enregistrements de processus de vente. | |
| Installez et configurez de manière à ce que les commerciaux puissent recevoir des étapes de séquence prédéfinies pour interagir avec les prospects et les clients. | |
| Installez l’application (com.snc.partner_relationship_management) à partir de pour permettre aux entreprises d’embaucher des partenaires et d’améliorer leurs cycles de ServiceNow® Store vente. |