Afficher un document PDF de devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Les agents peuvent afficher les documents de devis dans la fenêtre de la visionneuse PDF. La fenêtre du visualiseur de PDF comporte des contrôles qui permettent aux agents de gérer le PDF.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Estimations > Tous.
    3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
    4. Dans la fenêtre Pièces jointes , sélectionnez le document PDF pour l’ouvrir.
      Le document PDF s’ouvre dans la visionneuse PDF.
    5. Utilisez les commandes de la visionneuse PDF pour gérer le PDF.