Créer des versions de devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Révisions pour créer et afficher les versions de votre devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    L’onglet Révisions affiche toutes les versions d’un devis. Les numéros de version sont séquentiels. Si l’estimation est active, le champ Actif est sélectionné.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Sélectionner EstimationsTous.
    3. Sélectionnez le devis avec lequel vous travaillez.
    4. Sélectionnez l’onglet Révisions .L’image montre le formulaire d’estimation avec l’onglet Détails ouvert qui permet aux agents de renseigner les détails d’une estimation.
    5. Sélectionnez l’icône Actions supplémentairesIcône Plus d'options. , puis sélectionnez Créer une version.
      Une nouvelle version du devis est créée. Sélectionnez le devis dans le message pour ouvrir la nouvelle version. L’option Actif , si elle est sélectionnée, indique la version active du devis. Utilisez l’onglet Révisions pour afficher une liste de toutes les versions de devis actuelles. Les numéros de version sont séquentiels.
    6. Revenez à la vue de liste Estimations et actualisez la vue pour voir la dernière version créée.
    7. Sélectionnez l’option Actif pour rappeler l’estimation active.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Commande client pour démarrer une commande à partir du devis. Consultez Convertir les devis en commandes pour plus d'informations.