Ajouter et afficher les détails d’une opportunité
Utilisez l’onglet Détails pour ajouter et afficher des informations sur votre opportunité, y compris la source et le concurrent.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Procédure
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Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste
.
- Accédez à Opportunité > Tous et sélectionnez votre opportunité.
-
Renseignez les informations dans l’onglet Détails.
Tableau 1. Onglet Détails de l’opportunité Champ Description Numéro Numéro de l’opportunité généré par le système. Compte Nom de la société du compte client. Contact Nom de la personne de l’entreprise avec laquelle vous interagissez. Type de cycle de vente Type de ventes, par exemple NEWCUST, NEW ou UPSELL. Étape Phases de l’opportunité. Par exemple, Qualifier, Développer, Proposer, Négocier, Fermé-gagné ou Fermé-Perdu. Propriétaire Agent commercial ou représentant commercial affecté à cette opportunité. Brève description Brève description de l’opportunité. Description Devis primaire Secteur Nom du secteur. Par exemple, Télécommunications, Fabrication, Santé ou Banque. Taille estimée de l'offre Quantité d’opportunités potentielles. % probabilité Pourcentage estimé du succès de l’opportunité de vente. Montant Remarque :Si une opportunité n’a pas d’élément de ligne, le montant prend la même valeur que la taille estimée de la transaction. Lorsque des éléments de ligne d’opportunité sont ajoutés, la valeur du montant change à mesure que la valeur est récupérée à partir du total des contrats sur durée (TVA).Montant pondéré Chiffre d’affaires total ajusté par le pourcentage de probabilité. Le montant pondéré d’une opportunité est calculé en multipliant le % de probabilité par le montant. Par exemple, si le pourcentage de probabilité d’une opportunité est de 10 (0,1 %) et que le montant est de 100 $, le montant pondéré est 0,1 X 100 = 10,00.
Groupe d'opportunités Plus disponible Nom du client concurrent pour lequel cette transaction est perdue. Source Nom de la source à partir de laquelle ces informations sur l’opportunité sont recueillies. -
Renseignez les champs suivants dans la section Tarification de l’onglet Détails .
Remarque :Les champs Chiffre d’affaires mensuel total récurrent, Chiffre d’affaires annuel total, Valeur annuelle totale du contrat et Valeur totale du contrat sur durée sont calculés automatiquement en fonction de la valeur des éléments de ligne d’opportunité associés à une opportunité.
Tableau 2. Section Tarification de l’opportunité Champ Description Devise Devise de la liste de prix, par exemple USD pour le dollar américain. Liste de prix Liste de prix par défaut pour l’opportunité. Terme (mois) Période d’abonnement de l’élément de ligne d’opportunité. La durée par défaut est de 12 mois.
Total des prix ponctuels Prix total de tous les produits ou services ponctuels de l’opportunité. Chiffre d'affaires mensuel total récurrent Montant total des revenus récurrents mensuels (MRR) pour tous les produits et services récurrents. Chiffre d'affaires annuel total récurrent Montant total des revenus récurrents annuels (ARR) pour tous les produits et services récurrents chaque année. Valeur annuelle totale du contrat Valeur annuelle totale du contrat (ACV), qui correspond au montant annuel des revenus pour tous les produits et services d’un contrat client. Valeur totale du contrat sur durée Valeur totale du contrat (TCV), qui correspond au montant total des revenus d’un contrat client attendu sur la durée de vie du contrat. -
Sélectionnez le mode de communication préféré du client.
- Ne pas appeler
- Ne pas envoyer d'e-mail
- Ne pas partager
- Dans la section Informations système de l’onglet Détails, renseignez les champs requis avec des informations sur la date et la personne qui a créé l’opportunité, et saisissez les notes de travail connexes.
- Sélectionnez Enregistrer.
Que faire ensuite
Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre opportunité.