Ajouter des concurrents à une opportunité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Capturez les détails du concurrent pour votre opportunité afin de pouvoir avoir des conversations commerciales gagnantes avec votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_manager

    Procédure

    1. Accédez à Liste affichez et sélectionnez Opportunité - Toutes.
    2. Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler et sélectionnez l’onglet Concurrents .
    3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer une nouvelle opportunité concurrente ou sélectionnez une opportunité existante concurrente pour apporter des modifications.
    4. Remplissez les champs du formulaire Concurrent d’opportunité.
      Tableau 1. Formulaire d’opportunité de concurrent
      Champs Descriptions
      Société Nom de la société concurrente.
      Opportunité Le numéro de l’opportunité.
      Forces Points forts du concurrent.
      Faiblesses Faiblesses du concurrent.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les informations sur le concurrent sont ajoutées à l’opportunité principale.