Exporter les pistes

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Vous pouvez exporter un devis sous forme de fichier Gestion des pistes JSON et le fournir à un client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La fonctionnalité d’exportation de piste dans Gestion des pistes exporte une liste de tous les prospects. Suivez les étapes suivantes pour exporter des prospects.

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Pistes > Tous.
    3. Sélectionnez le type de fichier :
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Sélectionner le mode de livraison :
      • E-mail : entrez une adresse e-mail valide.
      • Télécharger : télécharge l’exportation sur un lecteur local.
      La liste des prospects est exportée en fonction des paramètres définis.