Mettre à jour une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Modifier ou mettre à jour une piste dans Gestion des pistes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Pistes > Tous et sélectionnez une piste existante qui est en phase Nouveau, Contacté ou Nurturing.
      • Sur la page Prospects - Tous , sélectionnez Modifier pour apporter des modifications aux informations du prospect et sélectionnez Mettre à jour.
      • Ouvrez l’enregistrement du prospect, apportez les modifications et sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Utilisant Gestion des pistes.