Ajouter et afficher les détails d’une piste

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Détails pour ajouter plus d’informations sur votre prospect.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Procédure

    1. Dans , Espace de travail configurable de CSM sélectionnez la vue Liste .
    2. Accédez à Pistes > Tous et sélectionnez le prospect avec lequel vous travaillez.
    3. Renseignez les informations supplémentaires dans l’onglet Détails.
      ChampsDescription
      Numéro Numéro de votre enregistrement de piste généré par le système.
      Groupe de pistes Groupe auquel votre piste appartient.
      Propriétaire Le profil d’utilisateur qui possède la piste.
      Secteur Secteur auquel le prospect appartient.
      Site web Site web du client business pour votre prospect.
      Téléphone Téléphone portable du numéro de téléphone professionnel.
      Étape Étape de votre prospect, telle que Nouveau ou Contacté ou Nurturing ou Qualifié ou Disqualifié.
      Type de piste Type de prospect, tel que nouvelle affaire ou activité existante.
      Source de la piste Source de la génération de prospects.
      Compte Nom du compte du prospect.
      Score de la piste Score pour la piste.
      Contact Coordonnées de votre prospect.
      Évaluation de la piste Évaluations de la piste, telles que Froid, Chaud, Chaud et Super chaud.
      Adresse Adresse du compte prospect.
      Préférences client Préférences indiquées par le compte principal, telles que Ne pas appeler, Ne pas partager et Ne pas envoyer d’e-mail.
      Informations système Informations système telles que l’heure de création du prospect et l’utilisateur qui a créé le prospect.
      Notes Notes de travail pour le prospect.
      Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Créer une piste.
    4. Sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Utilisez l’onglet Catalogue de produits pour ajouter des produits à votre prospect. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des produits à une piste.