Créer un devis

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez un devis dans Gestion des devis pour démarrer le processus de création de devis.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsque vous démarrez un devis, une boîte de dialogue vous invite à entrer les informations du devis. Vous pouvez choisir de créer un devis pour un compte client ou un consommateur. La boîte de dialogue change en fonction de votre choix.
    • Compte : le devis est créé pour un compte client existant.
    • Consommateur : le devis est créé pour un consommateur existant.

    Procédure

    1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez l’icône Vue de liste de la liste.
    2. Accédez à Estimations > Tous et sélectionnez New (Nouveau).
    3. Renseignez les champs de la fenêtre Créer un devis.
      ÀDescription
      Créer un devis pour un compte Sélectionnez le compte et saisissez les éléments suivants :
      • Contact : nom du contact client principal.
      • Description brève : brève description de l’estimation pour ce compte.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration de l’estimation.
      Créer un devis pour un consommateur Sélectionnez le nom du consommateur et saisissez les éléments suivants :
      • Description brève : description brève de l’estimation pour ce consommateur.
      • Date d’expiration : la date et l’heure d’expiration de l’estimation.
    4. Vous pouvez soit :
      1. Sélectionnez Ajouter des éléments de ligne pour enregistrer le devis et continuer à ajouter des produits au devis ; ou
      2. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour ajouter des produits ultérieurement.
        Le devis est enregistré et vous revenez à la vue de liste Devis .
    5. Sélectionnez Actualiser pour afficher le nouveau devis dans la liste.

    Que faire ensuite

    Ajouter et afficher les détails d’un devis.