Découvrez comment configurer vos agents commerciaux pour qu’ils Gestion des devis puissent créer et gérer les devis clients.

Les administrateurs et Gestion des devis les administrateurs effectuent les tâches de configuration suivantes à configurer Gestion des devis.

Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des devis

Tâche	Description	Rôle
Installer Gestion des devis	Installation Gestion des devis à partir de la ServiceNow® Store boutique. Il fournit ces fonctionnalités clés à vos agents : Créez des devis avec les produits et les prix, puis présentez-les aux clients. Utilisez le pour sélectionner des configurateur de produits offres de produits simples et configurables. Ajouter des ajustements de prix aux produits. Convertissez les devis en commandes de produits une fois que les clients ont approuvé.	Administrateur
Affecter des rôles d’utilisateur dans les Gestion des ventes et des commandes applications	Définissez les rôles des Gestion des devis utilisateurs et de votre catalogue de produits et administrateurs de la tarification.	Administrateur
Configuration des offres et catalogues de produits	Créer les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été préalablement définis.	Administrateur du catalogue de produits
Configuration de la tarification des produits	Définissez les listes de prix, les stratégies de tarification et les autres fonctionnalités de tarification que vous souhaitez utiliser, à moins qu’elles n’aient été préalablement définies. Définissez les listes de prix et les stratégies de tarification qui contrôlent la façon dont la tarification est appliquée aux devis. Si vous utilisez des livres des coûts, créez les livres des coûts qui définissent les coûts unitaires des offres de produits.	Administrateur de tarification
Activer les livres des coûts et les marges des coûts	Utilisez la sn_quote_mgmt_core.enable_cost_margin_calculation propriété système pour activer les fonctions livre des coûts et marge des coûts dans Gestion des devis. Ces fonctionnalités permettent aux agents commerciaux d’afficher les coûts unitaires des produits et les marges de coût lors de la création de devis de vente.	Gestion des devis administrateur
Activer les transactions basées sur l’emplacement	Utilisez la propriété système pour activer les transactions basées sur l’emplacement sn_sales_common.enable_location_based_transactions dans .Gestion des devis	Administrateur
Configuration des documents PDF de devis	Configurer le modèle PDF, les signataires et DocuSign. Créer des modèles PDF Configurer Docusign Configurer les signataires de documents PDF	sales_operations_specialists